자오 창펑, 온체인 트레이딩 플랫폼 '지니어스'에 수백억 투자…탈중앙 인프라 강화

2026년 1월 14일 17:48:03 | 민태윤 기자

바이낸스 창업자 자오 창펑, 탈중앙화 거래 인프라 ‘지니어스 트레이딩’에 8자리 수 투자

바이낸스 창업자 자오 창펑이 이끄는 투자사 YZi 랩스가 온체인 트레이딩 플랫폼 ‘지니어스 트레이딩(Genius Trading)’에 8자리 수(약 수백억 원대) 규모의 투자를 집행하고, 자오가 자문역으로도 참여한다. 중앙 집중형 거래소에서 탈중앙 네트워크로 무게 중심이 이동하는 가운데, 자오 창펑이 ‘거래 실행 인프라’ 분야를 차세대 트렌드로 지목한 셈이다.

투자 금액은 비공개지만 YZi 랩스는 13일(현지시간) 공식적으로 투자 사실을 발표했다. 지니어스 트레이딩은 이날 처음으로 공개된 프로젝트로, 이더리움(ETH), 솔라나(SOL), BNB체인 등 다양한 블록체인 기반에서 현물, 영구선물, 카피 트레이딩 등을 집계·실행할 수 있는 온체인 트레이딩 터미널이다. 플랫폼 공개 전까지 이미 1억 6,000만 달러(약 2,360억 원) 규모의 거래량을 처리했다고 밝힌 만큼, 시장 안착 초반부터 눈길을 끌고 있다.

교차체인 시대, ‘거래 실행’이 핵심 인프라로 부상

최근 암호화폐 시장에서는 거래가 중앙화 거래소에서 벗어나 여러 체인으로 분산되는 추세가 뚜렷하다. 특히 대규모 거래자의 경우, 탈중앙 환경에서의 ‘실행 품질(Execution Quality)’과 ‘정보 노출’ 문제가 핵심 이슈로 부각되며 새로운 인프라 수요가 커지고 있다.

YZi 랩스는 지니어스 트레이딩에 대한 투자를 통해 단순히 유동성을 새로 만드는 것이 아니라, ‘어떻게’ 여러 체인에서 거래가 실행되는지를 개선하는 데 집중하고 있다고 강조했다. 핵심은 온체인 상에서의 거래 프라이버시 문제다. 퍼블릭 블록체인 특성상 거래 정보가 공개되며, 대형 주문의 경우 시장에 영향을 줄 수 있어 기관급 투자자의 ‘운용 자유도’가 제한된다는 점에 주목하고 있다.

지니어스는 이에 대한 해법으로 ‘고스트 오더(Ghost Order)’ 시스템을 도입했다. 복수의 지갑을 활용해 전략을 나누어 실행하면서도, 사용자의 자산은 비수탁(non-custodial) 상태로 유지된다. 외부에서는 실행 패턴이 노출되지 않으며, 필요한 경우 감사도 가능하다고 설명했다.

지니어스의 공동 창업자이자 CEO인 아르만 칼시는 이번 투자가 단순한 자금 조달이 아닌 전략적 협업의 성격이 강하다고 강조하며, “중앙화 거래소와 유사한 속도와 프라이버시를 제공하는 온체인 경험”을 만들겠다고 밝혔다. 플랫폼은 올해 말 정식 출시 전까지 프라이버시 관련 기능 개발에 집중할 계획이다.

자오 창펑의 비전: 인프라 투자에 방점

이번 투자는 자오 창펑의 비전과도 맞물린다. YZi 랩스는 바이낸스의 벤처 부서에서 출발해, 현재는 약 100억 달러(약 14조 7,500억 원)의 자산을 운용하는 자오의 패밀리 오피스다. 초기 단계(Web3·AI·바이오테크 등)의 인프라 중심 기업에 집중적으로 투자하고 있다.

YZi 랩스는 최근 몇 년간 온체인 시장의 구조적 변화에 주목해왔다. 코인게코에 따르면, 2021년 초 탈중앙 거래소(DEX)의 현물 거래량 비중은 전체의 6% 수준이었으나, 2025년 6월에는 37.4%까지 급등했으며, 같은 해 11월 기준으로도 21.2%를 유지했다. 비록 중앙화 거래소가 여전히 거래량에서 우위를 점하고 있지만 시장 구조 자체는 근본적으로 바뀌고 있는 셈이다.

이런 맥락에서 지니어스 트레이딩 투자는 YZi 랩스가 주도하는 인프라 전략의 연장선이다. 이 회사는 현재까지 300개 이상의 프로젝트에 투자했으며, BNB체인 생태계 육성을 위한 10억 달러(약 14,750억 원) 규모의 ‘모스트 밸류어블 빌더(MVB)’ 및 ‘이지 레지던시’ 프로그램도 가동 중이다. 자오 창펑 역시 여러 포트폴리오 기업에서 적극적인 조언자 역할을 맡고 있다.

온체인 중심의 새로운 암호화폐 거래 환경이 확산되는 가운데, 자오 창펑과 YZi 랩스의 행보는 단순한 자본 집행을 넘어 암호화폐 시장의 ‘다음 단계’를 선도하려는 전략으로 해석된다.

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지금 크립토 시장은 단순한 가격 변동을 넘어, 인프라 차원의 패러다임 전환을 맞이하고 있습니다. 자오 창펑의 YZi 랩스가 ‘지니어스 트레이딩’에 수백억 원 규모로 투자한 배경에는 '온체인 거래 실행 품질'이라는 인프라 핵심 키워드가 자리하고 있습니다.

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