스티펠($SF), 앤스로픽과 자문역 대시보드 개편 추진

스티펠(Stifel, $SF)은 앤스로픽(Anthropic)과 협력해 금융 자문역용 대시보드(Dashboard) 플랫폼 개편을 추진한다. 대시보드는 자문역이 업무를 관리하고 고객에게 서비스를 제공할 때 쓰는 시스템이다.

스티펠은 10일 자문역 대상 연례 혁신 행사 ‘블루프린트 2026’(Blueprint 2026)에서 협업을 발표했다. 스티펠 발표문은 이번 작업을 대시보드의 기능을 새롭게 하고 강화하기 위한 협력으로 설명했다.

스티펠은 클로드(Claude), 클로드 코드(Claude Code), 클로드 디자인(Claude Design)을 회사 전반에서 사용한다고 밝혔다. 자문역의 업무 흐름에 관한 이해와 앤스로픽의 AI 기술을 결합해 플랫폼을 현대화하되 기존 기능과 익숙한 사용 경험은 유지한다는 방침이다.

로널드 J. 크루셰프스키(Ronald J. Kruszewski) 스티펠 회장 겸 CEO는 발표문에서 “자문역들은 대시보드가 발전하길 바란다고 말해왔다”고 말했다. 그는 이번 협업이 자문역들의 개선 요구에 대응하는 작업이라고 설명했다.

피터 놀런(Peter Nolan) 앤스로픽 자산·웰스매니지먼트 부문 책임자는 “이 작업은 AI로 인간의 판단을 보완하려는 스티펠의 구상을 진전시킨다”고 말했다. 앤스로픽은 클로드를 자문역의 판단을 돕는 도구로 제시했다.

앤스로픽은 9월 14일 금융 자문역용 AI 제품 ‘Claude for Financial Advisors’를 공개했다. 제품 안내에 따르면 이 제품은 조사와 고객 미팅 준비, 문서화 작업을 돕는 연결 기능과 업무 도구를 제공한다.

자문역은 기존 보관기관과 고객관리 시스템, 자산관리 소프트웨어의 자료를 클로드에서 활용할 수 있다. 앤스로픽은 투자 권고와 고객 대상 문안 등에 자문역의 검토와 승인이 필요하다고 설명했다. 이 승인 절차를 스티펠의 새 대시보드에 적용하는 방식은 별도로 발표되지 않았다.

찰스슈와브(Charles Schwab, $SCHW)도 같은 날 해당 제품을 자사가 지원하는 1만6000개 이상의 독립 등록투자자문사에 연결하기 위해 앤스로픽과 협력한다고 발표했다. 찰스슈와브 발표문에 담긴 이 계획은 스티펠의 대시보드 개편과 별도로 발표됐으며, 두 사업의 관계는 공개되지 않았다.

제3자 서비스 Truthifi는 ‘Wealthscape Investor’ 계정 데이터를 클로드에 읽기 전용으로 연결하는 기능을 안내하며 스티펠을 지원 대상 업체에 포함했다. Truthifi 안내는 고객 계정 연결에 관한 내용으로, 스티펠 고객의 실제 이용이나 이번 대시보드 개편과의 연관성을 보여주지는 않는다.

스티펠은 9월 30일 기준 고객 자산을 약 5770억달러(약 776조650억원)로 소개했다. 미국 내 사무소는 400곳 이상이다.

새 대시보드의 구체적인 기능과 고객 데이터 접근 범위, 비용, 출시 일정은 공개되지 않았다.