공모 물량 여러 배 주문…앤트로픽 IPO

앤트로픽(Anthropic)의 기업공개(IPO) 청약 주문이 매각 예정 주식 수의 여러 배에 이른 것으로 전해졌다. 최종 공모가는 아직 정해지지 않았다.

블룸버그는 11일(현지시간) 익명 관계자들을 인용해 대형 투자자들의 청약 의향이 수요를 이끌었다고 보도했다. 구체적인 청약 배수는 보도에 담기지 않았다.

앞서 10일에는 앤트로픽 IPO 청약 주문이 매각 가능 주식 전체를 채울 수준이라는 보도가 나왔다. 이번 보도는 주문이 공모 물량의 여러 배에 이른다고 전해 앞선 내용보다 수요 규모를 크게 제시했다.

앤트로픽은 10월 26일 미국 증권거래위원회(SEC)에 IPO를 위한 등록신고서를 공개 제출했다. 당시 서류에는 공모가와 발행 주식 수가 기재되지 않았다.

앤트로픽은 10일 SEC에 제출한 수정 증권신고서에서 A종 보통주 8억2500만주를 주당 70~78달러(약 9만3590~10만4286원)에 공모할 계획이라고 밝혔다. 이 범위는 희망 공모가이며 확정 가격은 아니다.

공모 물량 가운데 8억135만1354주는 앤트로픽이 새로 발행하고, 2364만8646주는 기존 주주가 매각한다. 두 물량을 합하면 총 8억2500만주다.

기존 주주가 매각하는 주식의 대금은 앤트로픽에 들어가지 않는다. 따라서 공모 규모 전체가 회사의 신규 자금 조달액을 뜻하지는 않는다.

청약 주문은 투자자의 매입 의향을 나타낸다. 주문이 공모 물량을 웃돌았다는 보도만으로 최종 공모가나 주식 배정 결과가 정해진 것은 아니다.

공모와 별도로 앤트로픽은 협력사 7곳이 N종 보통주 260억달러(약 34조7620억원)어치를 사모 방식으로 매입하기로 했다고 신고서에 밝혔다. 매입 가격은 공모가와 같은 수준으로 정해졌다.

이 사모 매입은 IPO가 완료되고 관련 조건을 충족해야 진행된다. A종 보통주 공모 청약 주문과 N종 보통주 매입 약정은 서로 다른 거래다.

기업가치에 관해서는 일부 기관투자자가 앤트로픽과 상장 자문사에 1조5000억~1조6000억달러(약 2006조~2139조원)를 제시했다는 보도도 있었다. 이 내용은 일부 투자자의 기업가치 제안에 관한 것으로, 회사가 정한 공모가치는 아니다.

해당 투자자 제안과 SEC 신고서의 주당 희망가는 서로 다른 기준의 수치다. 어느 쪽도 최종 공모가를 확정한 수치로 볼 수 없다.

앤트로픽은 3분기 매출 170억달러(약 22조7290억원)를 기록하고 영업손실 5억6700만달러(약 7581억원)를 냈다. 본지는 앞서 회사의 3분기 실적을 보도했다.

매출과 영업손실은 서로 다른 실적 지표다. IPO 청약 수요에 관한 보도는 이 실적 수치와는 별개의 내용이다.

앤트로픽은 인공지능 모델 클로드를 개발한 기업으로, 나스닥에 종목코드 ‘ANT’로 A종 보통주 상장을 신청했다. SEC 신고서에는 희망 공모가 범위가 기재됐지만 최종 공모가는 정해지지 않았다.