9개월로 단축된 폭스콘 ASIC 개발 주기…회장 “AI 수요 둔화 없어”

폭스콘은 인공지능(AI) 연산 수요가 둔화할 조짐이 없다고 진단했다. 맞춤형 ASIC 개발 주기는 사양 결정부터 칩 생산까지 약 9개월로 줄었다.

류양웨이(Young Liu) 폭스콘 회장은 12일 3분기 실적 설명회에서 “이미 주문을 마치고 연산 시설을 짓기로 한 고객은 구축을 앞당길 수 있다”고 말했다. 이 발언은 체인뉴스 ABMedia가 전했다. 클라우드 서비스 제공업체(CSP)의 자본지출이 이어질지를 둘러싼 시장의 의문에 답한 발언이다.

류 회장은 AI 연산 수요자를 모델 개발사, CSP, 정부, 기업 등 네 집단으로 나눴다. 현재 수요는 모델 개발사와 CSP에 집중돼 있지만 정부와 기업도 AI 도입을 늘리고 있다고 설명했다.

정치·산업 환경 변화가 단기 수요에 미치는 영향은 제한적이라고 봤다. 장기적인 영향은 계속 살펴봐야 한다고 덧붙였다.

◇ ASIC 개발과 매출 구성

ABMedia는 폭스콘의 3분기 ASIC AI 서버 출하량이 전년 동기보다 1.5배 늘었다고 보도했다.

폭스콘의 2분기 매출은 전년 동기보다 39.8% 늘었으며, 본지는 AI 서버 수요가 매출 증가를 이끌었다고 보도했다.

ASIC은 고객이 원하는 특정 작업에 맞춰 설계하는 주문형 반도체다. 대형 CSP들이 자체 칩 개발을 늘리는 가운데, AI 활용이 모델 학습에서 추론으로 넓어지는 흐름도 설명회에서 언급됐다.

류 회장이 제시한 9개월은 고객 사양 결정부터 칩 생산까지의 개발 기간이다. 이는 서버 출하량이나 생산 규모를 뜻하는 수치는 아니다.

◇ 계열사 출하와 제품군 확장

폭스콘 계열사 폭스콘산업인터넷은 3분기 실적 발표에서 ASIC 기반 AI 서버 출하량이 전년 동기보다 150%, 전분기보다 80% 늘었다고 밝혔다. GPU 기반 AI 서버 랙 출하량은 같은 기간 각각 70%, 15% 증가했다.

이 증가율은 폭스콘 그룹 전체의 제품별 출하 비중이 아니라 계열사가 발표한 출하량 증감 수치다. ASIC 서버와 GPU 서버 랙은 집계 대상도 서로 다르다.

고객 맞춤형 서버는 랙 구조와 액체 냉각, 전원 설계를 사양에 맞춰 조정해야 한다. 폭스콘은 부품부터 시스템까지 공급하는 수직 계열화와 자동화가 새 AI 랙의 양산에 도움이 된다고 설명했다.

일부 사업은 고객이 부품을 제공하고 폭스콘이 조립하는 위탁 방식으로 진행된다. 이 경우 출하량 증가율과 장부상 매출이 같은 폭으로 늘지 않을 수 있다.

폭스콘은 공동 패키징 광학(CPO) 교환기도 출하하고 있다고 밝혔다. 여러 광섬유를 정밀하게 맞추는 데 미크론 단위 가공 기술을 활용한다고 설명했다.

폭스콘은 전기차와 로봇 사업에도 투자를 이어가고 있다. 류 회장은 전기차 투자 비중이 AI보다 작다며 산업 흐름을 살피면서 생산 역량을 준비하겠다고 말했다.