최대 7억달러 청약 한도 공시한 푸본생명, 앤스로픽 IPO 추진

대만 푸본생명이 앤스로픽(Anthropic)의 기업공개(IPO)에 최대 7억달러(약 9352억원)를 청약할 계획이다. 공시한 금액은 상한으로, 실제 투자액과 취득 주식 수는 배정 결과에 따라 달라진다.

푸본금융($2881)은 13일 자회사 푸본생명의 앤스로픽 IPO 참여 계획을 공시했다. 푸본금융 공시 문안에 따르면 청약 대상은 앤스로픽의 보통주다.

7억달러는 거래 수수료와 관련 세금을 제외한 청약 한도다. 푸본생명은 최종 취득 주식 수와 주당 가격이 정해지면 별도로 공시할 예정이다.

푸본생명은 자체 자금으로 청약 대금을 한 번에 지급할 계획이다. 공시에는 자금 출처와 일시 지급 방식이 기재됐다.

청약은 회장 승인으로 결정됐으며, 거래 목적은 생명보험 자금 운용이라고 공시됐다. 회사는 보험 자금의 운용을 위한 투자라고 설명했다.

향후 1년 안에 앤스로픽과 추가 거래를 할지는 시장 상황과 회사 전략에 따라 정하기로 했다. 추가 거래 계획이 확정된 것은 아니다.

푸본금융은 현재 앤스로픽 주식을 보유하지 않는다고 공시했다. 이번 청약은 푸본금융의 기존 앤스로픽 보유분을 늘리는 거래가 아니다.

푸본생명의 유가증권 투자 규모는 이번 거래를 포함해 최근 재무제표 기준 총자산의 77.99%라고 공시에 적혔다. 이 비율은 유가증권 투자액과 총자산을 비교한 수치다.

앤스로픽은 10일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 수정 투자설명서에서 클래스 A 보통주 8억2500만주를 공모할 계획이라고 밝혔다. 문서에는 나스닥 상장 신청 종목코드 ‘ANT’도 담겼다.

수정 투자설명서가 제시한 공모가 범위는 주당 70~78달러(약 9만3520~10만4208원)다. 본지는 앞서 앤스로픽의 공모가 범위를 전했다. 앤스로픽 수정 투자설명서

공모가가 해당 범위에서 정해지고 푸본생명의 청약 한도가 전액 배정된다고 가정하면 취득 가능 주식 수는 약 897만~1000만주다. 이는 공모가와 청약 상한을 적용한 단순 계산으로, 실제 배정 주식 수를 뜻하지 않는다.

IPO와 함께 진행되는 사모 투자에는 TSMC Partners가 참여한다. 이 거래는 공개 발행 보통주가 아닌 별도 클래스 N 주식을 대상으로 한다.

사모 투자 규모는 260억달러(약 34조7360억원)로, TSMC Partners 외에 AMD, 브로드컴, 구글, 마이크론, 마이크로소프트, 엔비디아가 공모가와 같은 가격에 인수할 예정이다. 푸본생명의 공개 보통주 청약과는 별도 거래다.

클래스 N 주식 거래는 IPO가 완료되고 관련 조건이 충족돼야 마무리된다. 따라서 사모 투자 계약과 푸본생명의 공개 보통주 청약은 대상 주식과 거래 조건이 다르다.

푸본생명은 지난 6월 스페이스X IPO에도 참여해 보통주 5만주를 취득했다. 이번 앤스로픽 청약은 당시 거래와 별개다.