엔비디아 황 사임 뒤 루빈 지연 가능성…나노스는 단기 문제없다

젠슨 황(Jensen Huang)이 엔비디아(NVIDIA·$NVDA) 사장·최고경영자(CEO)·이사직에서 물러난 뒤, 차세대 칩 개발을 둘러싸고 세미애널리시스 내부 전망이 엇갈렸다.

◇ 파텔은 황의 직접 개입에 주목했다

13일 공개된 ChinaTalk 대화에서 딜런 파텔(Dylan Patel) 세미애널리시스(SemiAnalysis) 창업자는 “오픈소스 소프트웨어 문제를 고치려고 왜 젠슨에게 이메일을 보내야 하나. 그런데 그게 유일한 해결 방법이었다”고 말했다.

파텔은 세미애널리시스가 오픈소스 소프트웨어 문제를 해결하려고 황에게 여러 차례 직접 연락했다고 설명했다. 팀 간 소통으로 풀리지 않던 문제가 황의 지시 뒤 처리된 사례도 들었다.

그가 든 사례는 볼타(Volta) 설계다. 파텔은 설계 확정 석 달 전까지 텐서 코어(Tensor Core)가 빠져 있었지만, 황이 추가를 결정했다고 말했다. 팀은 변경에 6개월이 걸린다고 했지만 황은 즉시 추진하라고 지시했다는 설명이다.

13일 공개된 ChinaTalk 대화에서 파텔은 루빈(Rubin)에 제조 문제가 생기면 황이 없을 때 해결이 늦어지고 사안이 위원회에서 처리돼 최고경영자에게 올라가지 않을 수 있다고 말했다.

같은 13일 ChinaTalk 대화에서 파텔은 이런 의사결정 공백이 루빈 울트라(Rubin Ultra)의 지연이나 미출시, 후속 설계 파인만(Feynman)의 일정 지연으로 이어질 수 있다고 전망했다. 사양이 덜 공격적으로 바뀌거나 출하량이 줄 가능성도 언급했다. 이는 제품 일정이 변경됐다는 발표가 아니라 파텔의 전망이다.

파텔은 황이 공급업체와의 계약을 직접 협상해 왔다고 말했다. 공급망이 엔비디아에 생산능력의 70%를 제공하는 것도 황이 직접 나섰기 때문이라고 주장했다.

13일 공개된 ChinaTalk 대화에서 파텔은 이런 결정이 100건 이상 빠질 경우 2029년에는 최고 성능 칩이 엔비디아 제품이 아닐 수 있고, 회사가 공급망 생산능력의 대부분을 확보하지 못할 가능성도 있다고 말했다.

◇ 나노스는 핵심 인력 잔류를 과제로 꼽았다

13일 공개된 ChinaTalk 대화에서 조던 나노스(Jordan Nanos) 세미애널리시스 분석가는 “단기적으로 엔비디아는 괜찮다”고 말했다. 황이 루빈과 루빈 울트라의 제품 계획과 공급망을 마련해 둔 만큼, 당장은 팀이 고객 주문을 이행할 차례라는 설명이다.

나노스는 황의 퇴임 뒤에도 기존 팀이 계획을 실행할 수 있다고 봤다. 파텔이 의사결정 속도와 공급망 대응을 걱정한 것과 달리, 나노스는 단기 실행 여력을 강조했다.

나노스는 황이 고위 인력을 붙잡아 온 점을 짚으며 인력 이탈을 장기 과제로 꼽았다. 벤처 투자사들이 엔비디아 직원을 대상으로 칩 회사를 창업하도록 높은 기업가치를 제시하고 있다고도 말했다.

같은 13일 ChinaTalk 대화에서 나노스는 1년 안에 임원급 인력이 대거 떠나면 우려할 것이라고 말했다. 반대로 인력이 남아 같은 방향으로 움직이면 자신감이 커질 것이라고 덧붙였다.

후임 인선과 관련해 본지는 앞서 이안 벅(Ian Buck) 고성능컴퓨팅 부사장과 조나 알벤(Jonah Alben) GPU 엔지니어링 수석부사장이 후보로 거론됐다고 보도했다.

엔비디아는 12일 발표문에서 황이 사장·최고경영자·이사직에서 물러났으며 콜레트 크레스(Colette Kress) 최고재무책임자가 임시 최고경영자를 맡는다고 밝혔다. 이사회는 정식 후임을 찾기 위해 내부와 외부 후보를 검토하고 있으며, 회사 운영과 고객 약속, 제품 개발 계획이 중단 없이 이어질 것으로 기대한다고 밝혔다.