INBS 매출 38% 증가, 카트리지 출하 35% 늘었다

인텔리전트 바이오 솔루션스(Intelligent Bio Solutions·$INBS)의 2026 회계연도 매출이 전년 대비 38% 증가했다. 지문 땀 분석 기반 약물 검사 장비의 설치 기반이 늘고, 반복 판매되는 카트리지 출하가 증가한 영향으로 풀이된다.

인텔리전트 바이오 솔루션스는 2026년 6월 30일 종료 회계연도 실적 자료에서 매출이 421만5175달러(약 60억원)를 기록했다고 밝혔다. 전년 매출은 305만2532달러(약 43억원)였다.

총이익은 204만9994달러(약 29억원), 총이익률은 48.63%였다. 총이익률은 전년 40.85%에서 778bp 개선됐다.

성장 축은 장비와 소모품이었다. 리더 설치 기반은 1886대로 1년 전 1545대보다 22% 늘었다. 총 소모성 카트리지는 10만6500개로 전년 7만8750개보다 35% 증가했다.

활성 고객은 502개로 집계됐다. 회사의 매출 구조는 리더를 설치한 뒤 검사에 필요한 카트리지를 반복 판매하는 방식이다.

회사는 2026 회계연도 3분기 실적에서 카트리지 매출이 분기 매출의 66%를 차지했다고 밝혔다. 같은 기간 9개월 매출은 306만9373달러(약 43억원), 총이익률은 49.3%, 현금 및 현금성 자산은 686만2204달러(약 97억원)였다.

제품은 지문 땀을 분석하는 비침습 약물 검사 솔루션이다. 혈액이나 소변 채취 부담을 줄이고 현장에서 샘플 채취와 결과 확인을 빠르게 처리하는 점을 앞세운 장비다.

회사 공식 IR 자료는 이 솔루션이 미국 밖에서 건설, 제조, 운송, 광업, 법집행, 법의학 분야 등에 쓰인다고 설명한다. 현장 검사 수요가 있는 산업에서 장비 설치 이후 소모품 판매가 이어지는 구조다.

다만 매출 성장률만으로 사업 규모 확대를 단정하기는 어렵다. 연간 매출은 아직 500만 달러 아래에 머문다. 매출 규모가 작을수록 고객 추가와 소모품 출하 변화가 성장률에 크게 반영될 수 있다.

회사는 과거 10-K에서 당분간 영업손실이 이어질 수 있고, 미국 내 규제 승인과 매출 확대가 핵심 변수라고 적었다. 이번 실적 개선이 곧바로 흑자 전환이나 규제 통과를 뜻하지는 않는다.

규제 일정도 남아 있다. 인텔리전트 바이오 솔루션스는 7월 21일 공시에서 정밀도 시험을 마쳤고 FDA 510(k) 제출 준비를 이어가고 있다고 밝혔다.

회사는 7월 23일 공시에서 사이버보안과 소프트웨어 관련 검토 항목을 해소했다고 밝혔다. 510(k) 제출 목표 시점은 2026년 하반기로 제시했다.

FDA 510(k)는 미국 의료기기 판매를 위해 기존 허가 제품과의 동등성을 입증하는 절차다. 회사가 미국 시장 진입을 추진하는 만큼 제출 여부와 이후 심사 결과가 다음 확인 지점이다.

시장 반응은 일관되지 않았다. 스톡타이탄(StockTitan)은 2026 회계연도 3분기 실적 발표 뒤 세션 기준 주가 반응을 +25.47%로 집계했다. 반면 2분기 실적 발표 뒤에는 -6.67% 반응을 기록했다.

이번 실적은 카트리지 반복 판매와 총이익률 개선을 확인한 자료다. 회사는 2026년 하반기 FDA 510(k) 제출을 목표로 준비를 이어갈 예정이다.