와이즈버즈(273060)가 사채권자의 조기상환청구권 행사로 2회차 전환사채 일부를 만기 전에 취득했다. 원금과 이자를 포함한 사채 취득금액은 16억1249만9029원이다.
와이즈버즈는 31일 공시에서 2024년 2월 28일 발행한 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 2026년 8월 28일 장외매수 방식으로 취득했다고 밝혔다. 취득자금 원천은 자기자금이다.
이번에 취득한 사채의 권면총액은 14억5000만원이다. 취득 뒤 남은 2회차 전환사채 권면총액은 174억6250만원으로 기재됐다.
2회차 전환사채의 만기일은 2027년 2월 28일이다. 주당 전환가액은 1111원으로, 2024년 9월 30일 전환가액 조정에 따라 바뀐 금액이다.
회사는 이번 취득 사유를 사채권자의 풋옵션 행사라고 설명했다. 풋옵션은 사채권자가 정해진 조건에 따라 회사에 만기 전 상환을 요구할 수 있는 권리다.
전환사채는 일정 조건에서 주식으로 바꿀 수 있는 채권이다. 회사가 발행한 전환사채를 만기 전에 취득하면 해당 회차의 잔여 권면총액이 줄어든다.
다만 실제 전환 가능 물량과 시장 수급에 미치는 영향은 남은 사채 규모, 전환가액, 취득분 처리 방식에 따라 달라진다. 본지는 앞서 취득분 처리 방식이 잔여 전환 가능 물량을 판단하는 기준이 된다고 전했다.
와이즈버즈는 취득한 사채를 한국예탁결제원 등록채권 말소로 처리할 예정이다. 재매각이 아니라 말소로 처리되면 해당 취득분은 같은 형태로 다시 전환 가능 물량에 남지 않는다.
회사의 2025년 12월 결산 기준 연결 자산총계는 1897억원, 부채총계는 1398억원, 자본총계는 499억원이다. 같은 기간 매출액은 455억원, 영업이익은 76억원, 당기순이익은 19억원으로 공시됐다.
이번 공시의 핵심은 신규 자금 조달이 아니라 이미 발행된 전환사채 일부를 회사가 만기 전에 되사들였다는 점이다. 향후 확인할 항목은 잔여 전환사채 규모와 취득분 말소 처리 완료 여부다.
<저작권자 ⓒ TokenPost, 무단전재 및 재배포 금지>
많이 본 기사