코스닥 상장사 사토시홀딩스(223310)가 채무상환자금 등 167억원을 조달하기 위한 제3자배정 유상증자를 결정했다.
사토시홀딩스는 4일 공시에서 보통주 625만9370주를 새로 발행해 자금을 마련한다고 밝혔다. 신주 발행가액은 주당 2668원으로, 발행 규모를 발행가로 환산하면 조달액은 약 167억원이다.
이번 증자의 제3자배정 대상자는 루센트투자조합이다. 루센트투자조합은 발행되는 신주 625만9370주 전량을 배정받는다. 공시에는 이 조합과 사토시홀딩스 간의 특수관계 여부가 별도로 기재되지 않았다.
제3자배정 유상증자는 기존 주주 전체를 대상으로 신주를 나누는 일반 공모나 주주배정 방식과 달리, 회사가 정한 특정 대상자에게만 신주를 발행하는 구조다. 회사에는 자금이 곧바로 유입되지만 발행주식 수가 늘어나는 만큼 기존 주주의 지분율은 그만큼 낮아질 수 있다.
국내 상장사의 제3자배정 방식 자금 조달 공시는 최근에도 잇따르고 있다. 앞서 HLB이노베이션이 채무상환자금 확보를 위해 약 360억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다. 채무상환을 목적으로 한 제3자배정 증자는 코스닥과 코스피를 가리지 않고 이어지는 흐름이다.
신주의 상장 예정일과 실제 납입 여부는 후속 공시를 통해 확인될 예정이다. 증자 완료 이후 지분 구조가 어떻게 바뀌는지도 후속 공시로 드러날 전망이다.
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