앤트로픽 IPO 최대 9억4875만주…전체 발행주식과 구분

앤트로픽(Anthropic)은 기업공개(IPO)에서 보통주 8억2500만주를 공모한다. 인수단의 초과배정 선택권이 전량 행사되면 공모 물량은 최대 9억4875만주로 늘지만, 이는 회사의 전체 발행주식 수와 다르다.

앤트로픽은 10일 미국 증권거래위원회(SEC)에 수정 등록신고서를 제출했다. 2일자 수정본에서 비어 있던 공모 주식 수와 가격 범위가 이번 서류에 담겼다.

공모 희망가는 주당 70~78달러(약 9만4150~10만4910원)다. 최종 공모가는 아직 정해지지 않았다.

기본 공모 물량 가운데 8억135만1354주는 앤트로픽이 새로 발행하고, 2364만8646주는 기존 주주가 매각한다. 두 물량을 합치면 8억2500만주다.

초과배정 선택권은 인수단이 추가로 매입할 수 있는 1억2375만주다. 선택권 행사 여부에 따라 실제 공모 물량이 달라진다.

공모 물량은 이번 거래에서 판매되는 주식 수를 뜻한다. 회사 전체의 발행주식 수를 나타내는 수치와는 계산 기준이 다르다.

수정 신고서는 공모와 사모 발행이 모두 완료되고 초과배정 선택권은 행사되지 않는 조건에서 A종 보통주 74억2799만1791주, N종 보통주 56억5868만800주가 발행될 것으로 기재했다. N종 가운데 8억4684만960주는 자회사 보유분으로 회계상 유통주식 수에서 제외되며, 두 종류의 회계상 유통주식 수 합계는 122억3983만1631주다.

이 수치는 공모와 사모 발행 이후를 가정한 것으로 현재 발행주식 수와 구별해야 한다. 아직 행사되지 않은 주식매수선택권과 일부 제한조건부주식은 합계에 포함되지 않는다.

앤트로픽은 IPO가 완료되고 다른 조건도 충족되면 협력사들이 공모가와 같은 가격으로 N종 보통주 260억달러(약 34조9700억원)를 별도 매입할 예정이라고 신고서에 밝혔다.

이 사모 발행 물량은 공모되는 A종 보통주 8억2500만주에 포함되지 않는다. 사모 발행이 이뤄지면 전체 발행주식 수에는 반영된다.

OKX는 상장 전 파생계약 안내에서 가격 산정에 추정 주식 수 100억주를 사용한다고 밝혔다. 이는 계약 가격을 정하기 위한 가정이다.

OKX는 공식 공시에 실제 주식 수가 나오면 계약 가격과 수량을 비례 조정할 수 있다고 설명했다. 앞서 거래소는 6월 추정 주식 수를 10억주에서 100억주로 변경하면서 해당 조정이 앤트로픽의 실제 주식 수와 무관하다고 밝혔다.

상장 전 파생계약 보유자에게 앤트로픽 주식이나 주주 권리가 생기는 것은 아니다. 따라서 공모 물량, 회사의 조건부 발행주식 수, 거래소 계약에 사용된 추정치를 구분해 봐야 한다.

본지는 앞서 앤트로픽이 3분기 매출 170억달러(약 22조8650억원)에도 영업손실 5억6700만달러(약 7626억원)를 기록했다고 전했다. 이번 수정 신고서는 아직 SEC 효력 발생 전 단계이며, 주식 인도일은 공란으로 남아 있다.