앤트로픽(Anthropic) 일부 투자자가 기업공개(IPO)에서 받을 것으로 예상하는 배정분 가운데 최대 5억 달러(약 6725억원)어치의 재판매를 제안했다. 매수자에게는 최종 공모가에 3~5%의 추가 비용이 붙는다.
존스트레이딩(JonesTrading)은 대규모 배정을 예상하는 투자자를 대신해 매수자를 찾고 있다고 블룸버그(Bloomberg)는 보도했다. 제안된 5억 달러는 거래 완료액이 아니라 물량의 상한이다.
이번 매물은 이미 배정된 주식이 아니라 투자자들이 IPO에서 받을 것으로 예상하는 배정분이다. 최종 공모가는 아직 정해지지 않았으며, 제시된 3~5%는 상장 후 주가 상승률이 아니라 공모가에 더해지는 비용이다.
이 물량에는 의무보유 확약이 적용되지 않는 것으로 전해졌다. 다만 매수자는 매도자와 IPO 참여 은행 한 곳의 승인을 모두 받아야 한다.
존 제프리스(Jon Jefferies) 존스트레이딩 사모시장 책임자는 “스페이스X(SpaceX) 상장 때 이런 방식을 처음 봤고, 현재 앤트로픽 관련 유사 거래 여러 건이 시장에서 소개되고 있다”고 말했다. 그는 구체적인 거래에 대한 논평은 피했다.
별도의 매도자는 특수목적기구(SPV)를 통해 앤트로픽 기존 주식 10억 달러(약 1조3450억원)어치 이상을 제안했다. SPV는 특정 자산을 보유하거나 거래하기 위해 설립하는 기구다.
제시 가격은 기업가치 1조4000억~1조6000억 달러(약 1883조~2152조원)에 해당하며 별도 비용이 붙는다. 해당 SPV는 단층 구조로 앤트로픽 주식을 직접 보유하고 있다.
SPV를 통한 매각은 존스트레이딩이 주선하는 예상 배정분 재판매와 별개다. 이미 발행된 주식이 대상이어서 매도자가 IPO에서 주식을 배정받는지 여부와는 무관하다.
완전희석 기준 기업가치는 잠재적으로 발행될 수 있는 주식까지 반영해 산정한다. 앤트로픽은 IPO에서 이 기준으로 약 1조4000억 달러(약 1883조원)의 기업가치를 목표로 하고 있다.
회사와 일부 투자자는 IPO와 사모 배정을 통해 최대 904억 달러(약 121조5880억원)를 조달하려 한다. 이 금액은 공모와 사모 배정을 합친 규모다.
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