앤트로픽, 호주 개인 공모에 8개 기관 참여 예상…청약은 설명서 제출 뒤

앤트로픽(Anthropic)이 호주 개인투자자 대상 IPO에 참여할 것으로 예상되는 판매 기관 8곳을 공개했다. 호주 일반 투자자의 청약은 현지 투자설명서가 호주증권투자위원회(ASIC)에 제출된 뒤 시작된다.

앤트로픽은 공식 안내에서 맥쿼리그룹(Macquarie Group), 호주연방은행 산하 CommSec, Morgans Financial, Bell Potter Capital, LGT Wealth Management, Stake, 모건스탠리 웰스매니지먼트 오스트레일리아(Morgan Stanley Wealth Management Australia), Sharesies를 참여할 것으로 예상되는 기관으로 제시했다.

회사는 이들 기관을 중개사, 금융중개업체, 판매 대리인으로 설명했다. 기관 명단 공개는 호주 개인투자자의 청약 개시와는 별도 절차다.

앤트로픽은 호주 투자설명서를 ASIC에 제출한 뒤 현지 개인 공모를 진행할 계획이다. 따라서 기관 명단이 공개된 현재 단계에서는 호주 일반 투자자의 청약이 시작되지 않았다.

청약 신청서는 호주 투자설명서에 포함되거나 첨부된다. 호주 개인 대상 공모는 현지 설명서와 신청 절차를 기준으로 진행된다.

앤트로픽은 2일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 수정 S-1 신고서를 제출하고 A종 보통주의 나스닥 상장을 신청했다. 본지는 앞서 앤트로픽의 IPO 준비와 공모 조건 미정 사실을 전했다.

앤트로픽은 2일(현지시간) 수정 S-1 신고서에서 현재 호주 증시 상장 계획이 없다고 밝혔다. 호주에서 진행되는 개인 대상 판매와 주식이 거래될 시장은 별개다.

미국 SEC 신고서가 호주 개인투자자의 청약 서류를 대신하지도 않는다. 호주 일반 투자자는 별도 호주 투자설명서와 그에 딸린 신청서를 이용해야 한다.

앤트로픽은 SEC 신고서에서 호주 공모가 별도 호주 투자설명서에 따라 진행된다고 밝혔다.

미국 IPO에는 앤트로픽의 신주와 기존 주주가 매각하는 주식이 함께 포함된다. 전체 공모 구조를 호주 개인 대상 물량과 같은 것으로 볼 수 없다.

SEC 신고서는 미국 외 공모 지역으로 호주와 캐나다, 일본, 영국, 스위스, 유럽경제지역 일부 국가를 열거했다. 해당 지역에서 주식을 판매하더라도 현지 증시 상장을 뜻하지는 않는다.

국내는 앤트로픽이 공개한 미국 외 공모 지역 명단에 포함되지 않았다. 이번 안내는 국내 개인투자자 대상 청약 창구를 연다는 내용이 아니다.

앤트로픽은 명단에 없는 업체에 해당 지역의 개인 대상 공모 주식을 제안하거나 홍보할 권한을 부여하지 않았다고 밝혔다. 참여 기관 명단이 바뀌면 공식 안내 페이지를 갱신할 예정이다.

앤트로픽은 SEC 신고서에서 IPO의 목적으로 자본 확충과 재무 유연성 확보, 주식 거래 시장 형성 등을 제시했다. 기존 주주 주식의 질서 있는 분배도 공모 목적에 포함했다.

SEC 신고서의 공모 주식 수와 예상 공모가 범위는 아직 공란이며, 호주 개인에게 배정될 물량도 공식 안내에 나오지 않았다. 다음 절차는 호주 투자설명서의 ASIC 제출과 청약 신청 방식 안내다.