QQQ 10월 6.66% 하락…11월 첫 거래일 1.36% 내려

인베스코 QQQ 트러스트(QQQ)는 10월 한 달간 달러 기준 6.66% 하락한 데 이어 11월 첫 거래일에도 1.36% 내렸다. 과거 11월은 상승한 해가 더 많았지만, 10월 낙폭이 6.7% 이상이었던 세 사례에서는 다음 달에도 하락했다.

야후파이낸스(Yahoo Finance)의 종가 자료에서 QQQ는 9월 30일 739.77달러에 마감했다.

10월 30일 종가는 690.49달러로, 9월 말보다 49.28달러 낮았다. 배당 재투자를 반영하지 않은 종가 기준 가격 변동률은 -6.66%다.

ExchangeRates.org.uk의 달러·원 일일 종가(9월 30일 1,357.8654원, 10월 30일 1,333.1200원)를 적용해 단순 환산하면 QQQ의 9월 말 종가는 약 100만5,000원, 10월 말 종가는 약 92만1,000원이다. 원화 변동률에는 환율 변동이 반영된다.

QQQ는 11월 2일(현지시간) 681.09달러에 마감했다. ExchangeRates.org.uk의 11월 2일 달러·원 일일 종가(1,345.1527원)를 적용한 단순 환산액은 약 91만6,000원이다. 10월 말보다 1.36% 낮은 수준으로, 11월 첫 거래일 성적이지 한 달 수익률은 아니다.

Returnsview의 QQQ 월별 수익률 표는 1999년부터 2025년까지의 완결된 11월을 다뤘다. 이 27회 가운데 20회가 상승했고, 평균 수익률은 2.6%, 중앙값은 3.4%였다.

같은 표에서 10월 수익률의 중앙값은 4.5%로 11월보다 높았다. 이 기록만으로 11월을 QQQ의 가장 강한 달로 보기는 어렵다.

10월이 하락한 10개 사례 중 뒤이은 11월에 상승한 경우는 7회였다. 10월 하락 뒤에 11월 상승이 늘 이어진 것은 아니다.

10월 낙폭이 6.7% 이상이었던 세 사례는 모두 다음 달에도 하락했다. 표의 2000년 11월 수익률은 22.9% 내렸고, 2008년 11월은 11.5% 하락했다. 2018년 11월 하락률은 0.3%였다.

이 사례들은 월별 수익률 표의 반올림 수치로 분류한 결과이며, 조건에 맞는 표본은 세 건이다. 이 기록은 과거의 분포를 보여줄 뿐 올해 11월의 방향을 예측하지 않는다.

QQQ는 나스닥100을 추종한다. 나스닥(Nasdaq)의 10월 시장 리뷰는 나스닥100이 6.6% 하락한 반면 S&P500 동일가중 지수는 5.0% 상승했다고 집계했다. 나스닥100의 52주 고점 대비 낙폭 9.5%는 월간 하락률과 다른 지표다.

같은 리뷰에 제시된 기술 업종 하락률은 6.8%, 커뮤니케이션서비스 업종 하락률은 15.1%였다. 이는 S&P500 업종 수치로, QQQ나 나스닥100의 업종 수익률을 뜻하지 않는다.

나스닥은 기업 실적 증가에도 인공지능(AI) 인프라 투자액이 향후 수익으로 이어질지에 대한 우려가 대형 성장주 약세에 영향을 줬다고 분석했다. 이는 10월 시장 리뷰가 제시한 해석이다.

인베스코(Invesco)의 9월 30일 기준 보유 현황에서 QQQ의 기술 업종 비중은 68.01%였다. 10월 16일 주요 보유 종목에는 엔비디아($NVDA) 8.15%, 마이크론($MU) 4.33%, AMD($AMD) 3.76%가 포함됐다. 본지는 앞서 기술주 ETF가 미국 ETF 거래량에서 차지하는 비중이 약 10%까지 높아진 흐름을 보도했다.

인베스코의 11월 1일 보유 현황에서 스트레티지($MSTR)는 QQQ 순자산의 0.22%를 차지했다. 스트레티지는 SEC 분기보고서에서 10월 25일 기준 비트코인(BTC) 84만8,517개를 보유했다고 밝혔다. QQQ가 추종하는 지수는 비트코인이 아니라 나스닥100이다.