알파벳($GOOGL)이 홍콩달러와 싱가포르달러 표시 채권으로 약 30억달러(약 4조260억원)를 조달하는 방안을 추진한다. 최종 발행 규모와 시기, 가격은 정해지지 않았다.
두 통화로 채권을 발행하는 것은 알파벳에 처음이다. 로이터통신은 사안에 정통한 관계자 2명을 인용해 계획을 보도했다.
홍콩달러 채권의 최소 발행액은 80억홍콩달러로, 미화 약 10억달러(약 1조3420억원)다. 싱가포르달러 채권은 최소 15억싱가포르달러, 미화 약 12억달러(약 1조6104억원)로 검토된다.
두 채권의 최소 발행액을 합하면 미화 약 22억달러(약 2조9524억원) 상당이다. 약 30억달러(약 4조260억원)는 확정 발행액이 아니라 조달 목표액이다.
검토 중인 만기는 홍콩달러 채권이 2년·5년·10년물, 싱가포르달러 채권이 2년·5년·10년·30년물이다. 발행조건표에 담긴 만기와 물량이 최종 조건으로 확정된 것은 아니다.
발행조건표에는 HSBC와 JP모건이 공동 글로벌 주관사로 기재됐다. 홍콩달러 채권에는 중국은행 홍콩법인 등이, 싱가포르달러 채권에는 DBS 등이 참여한다.
채권은 고정금리 선순위 무담보채로 검토된다. 발행 시 예상 신용등급은 무디스 Aa2, S&P AA+로 제시됐다.
고정금리 채권은 약정 금리가 정해진 구조다. 선순위 무담보채는 담보를 설정하지 않으면서 상환 순위가 앞서는 채권을 뜻한다.
알파벳은 2026년 9월까지 달러화와 외화 채권을 합쳐 808억달러(약 108조4336억원)를 발행했다.
이번 채권 발행 대금은 일반 기업 목적에 쓰일 예정이다.
알파벳은 지난 8월 호주달러 채권도 처음 발행했다.
이번 홍콩달러·싱가포르달러 채권이 발행되면 올해 조달에 사용한 통화가 추가된다.
이번 거래는 이달 초 인공지능(AI) 관련 매도세 이후 아시아 투자자의 대형 기술기업 채권 수요를 가늠할 계기가 될 수 있다는 분석이다. 알파벳의 데이터센터와 AI 컴퓨팅 인프라 지출 확대도 조달 배경으로 거론됐다.
채권 표시 통화는 원금과 이자를 지급하는 기준 통화를 말한다. 따라서 미화로 환산한 조달 목표액과 각 통화별 최소 발행액은 구분해 봐야 한다.
같은 보도에서 관계자들은 이르면 12일 발행을 시작할 것으로 예상했다. 실제 발행 개시 시점은 최종 일정에 따라 달라질 수 있다.
관계자들은 19일을 채권 결제일로 예상했다. 최종 발행액과 가격, 일정은 조건이 확정돼야 정해진다.
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