메타플래닛, 408억 엔 유상증자 완료…비트코인 축적 전략 확대

일본의 ‘비트코인(BTC) 트레저리’ 기업 메타플래닛(3350)이 글로벌 기관투자가를 상대로 약 408억 엔 규모 유상증자를 마쳤다. 이번 조달은 최대 5억3100만 달러(약 7,910억 원)까지 확장될 수 있는 자금 조달 구조의 일부로, 회사가 내세운 비트코인(BTC) 축적 전략에 속도를 붙일 전망이다.

메타플래닛은 도쿄증권거래소 상장사로, 신규 발행 주식의 발행가를 시장가 대비 2% 할증해 책정했다고 밝혔다. 이번 신주 배정과 함께 고정 행사가격 워런트도 결합했다. 해당 워런트는 10% 프리미엄이 붙어 있으며, 투자자가 권리를 행사할 경우 추가로 445억 엔을 더 조달할 수 있다.

‘mNAV’ 연동 워런트…주당 비트코인 희석 방지에 초점

메타플래닛은 또 ‘이동 행사가격’ 워런트 시리즈를 새로 도입하면서, 주식 취득권에 ‘mNAV(순자산가치 대비 배수)’ 조항을 처음으로 붙였다고 설명했다. 여기서 mNAV는 회사의 시가총액이 보유 비트코인(BTC) 가치와 비교해 어느 수준에 있는지를 나타내는 지표다.

핵심은 행사 조건이다. 회사 주가가 ‘수정 순자산가치’의 1.01배 이상에서 거래될 때만 워런트를 행사할 수 있도록 설계했다. 메타플래닛은 이 구조가 신규 주식 발행이 이뤄지더라도 주당 비트코인(BTC) 보유량이 증가하도록 유도하는 장치라고 강조했다. 다시 말해 단순한 자금조달이 아니라, 주식 수 증가로 인한 ‘주당 가치 희석’ 논란을 최소화하겠다는 의도다.

희석 관리 차원에서 기존에 발행해 둔 워런트 역시 일시 중단했다. 메타플래닛은 최대 2억1000만 주에 해당할 수 있는 기존 워런트의 행사를 멈추고, 이번에 새로 설계한 구조를 우선 적용하겠다고 밝혔다.

최대 21만 BTC 목표…주가 5% 상승

조달 자금은 대부분 비트코인(BTC) 보유고 확대에 투입될 예정이다. 메타플래닛은 장기적으로 21만 BTC 보유를 목표로 내세우고 있다. 이는 기업 ‘비트코인 트레저리’ 전략을 전면에 내건 상장사들 사이에서도 상당히 공격적인 목표치로 평가된다.

시장 반응도 즉각 나타났다. 비트코인(BTC) 가격이 7만3000달러(약 1억 871만 원)를 웃도는 흐름 속에 메타플래닛 주가는 월요일 종가 기준 5% 상승했다. 회사는 현재 비트코인(BTC) 3만5102개를 보유하고 있으며, 기업 기준으로는 전 세계 4위권 ‘비트코인 트레저리’ 기업으로 분류된다.

TP AI 유의사항

TokenPost.ai 기반 언어 모델을 사용하여 기사를 요약했습니다. 본문의 주요 내용이 제외되거나 사실과 다를 수 있습니다.