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컴캐스트 3분기 매출 6.1% 감소, 광대역 가입자 14만4000명 순감
강이안 기자
컴캐스트의 3분기 매출은 292억9800만달러로 6.1% 줄었고 분사 영향을 조정하면 0.5% 늘었다. 피콕은 조정 EBITDA 기준으로 흑자를 이어갔지만 미국 내 주거용 광대역 가입자는 14만4000명 순감했다.
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컴캐스트($CMCSA)의 2026년 3분기 매출이 292억9800만달러(약 38조8200억원)로 전년 동기보다 6.1% 감소했다. 스트리밍 서비스 피콕(Peacock)은 조정 EBITDA 기준으로 2개 분기 연속 흑자를 냈지만, 미국 내 주거용 광대역 가입자는 14만4000명 순감했다.
컴캐스트는 10월 22일(현지시간) 실적 발표 자료에서 9월 30일로 끝난 분기의 순이익이 34억4800만달러(약 4조5690억원), 조정 주당순이익(EPS)이 1.07달러(약 1,418원)였다고 밝혔다. 올해 초 케이블 채널 사업을 분사한 영향을 조정하면 매출은 0.5% 증가했다.
성장과 약세는 사업별로 갈렸다. 미디어 부문 매출은 54억달러(약 7조1550억원)로 전년 동기보다 13% 늘었다. 피콕은 매출 18억달러(약 2조3850억원), 조정 EBITDA 2억6100만달러(약 3460억원)를 기록했다. 조정 EBITDA는 이자·세금·감가상각 등을 반영하기 전 영업 수익성을 보는 지표로, 회사가 일부 비용을 조정 항목으로 분류해 산출한다.
회사는 피콕의 조정 EBITDA가 전년 동기보다 4억7800만달러(약 6330억원) 늘었다고 밝혔다. 두 수치를 단순 계산하면 전년 동기 피콕의 조정 EBITDA는 약 2억1700만달러 적자였던 셈이다. 유료 가입자는 4800만명으로 전 분기와 같았고, 전년 동기 대비로는 17% 늘었다.
연결성과 플랫폼 부문은 반대 흐름이었다. 이 부문 매출은 2.7% 감소했고, 미국 내 주거용 광대역 가입자는 14만4000명, 케이블 가입자는 27만4000명 순감했다. 무선 가입 회선은 36만8000개 순증했다.
콘텐츠·경험 부문 안에서도 결과는 엇갈렸다. 테마파크 매출은 26억달러(약 3조4450억원)로 4.4% 감소했고, 조정 EBITDA는 17% 줄었다. 영화 스튜디오 매출은 29억7000만달러(약 3조9350억원)로 1.1% 줄었지만, 조정 EBITDA는 18.6% 늘었다. 컴캐스트는 비용 감소와 영화 '오디세이'의 흥행을 수익성 개선 요인으로 제시했다.
실적은 미디어 사업 분사를 앞둔 시점에 나왔다. 컴캐스트는 올해 6월 NBC유니버설과 스카이(Sky)를 분사해 독립 상장사로 만드는 계획을 발표했다. 6월 29일 회사 발표 자료는 이 거래가 통상적인 조건과 이사회 최종 승인, 규제 승인, 금융 조달 등을 전제로 약 1년 안에 완료될 것으로 예상한다고 밝혔다.
마이크 캐버너(Mike Cavanagh) 컴캐스트 공동 CEO는 이번 실적 발표에서 분사가 2027년 중반까지 완료될 일정에 맞춰 진행 중이라고 말했다.
컴캐스트의 2026년 3분기 매출은 292억9800만달러로 6.1% 감소했고, 조정 EPS는 1.07달러였다. 피콕은 2개 분기 연속 흑자를 냈고 미디어 부문 매출은 13% 늘었다. 연결성 부문 매출은 2.7% 줄었고 광대역 가입자는 14만4000명 순감했다. 회사는 NBC유니버설과 스카이 분사를 2027년 중반까지 완료하는 일정으로 추진 중이라고 밝혔다.
🔎 시장 해석
미디어 사업의 성장과 연결성 사업의 가입자 감소가 같은 분기에 나타났다. 분사 영향을 조정한 매출은 0.5% 증가해, 외형 감소에 사업 분리 효과가 반영돼 있다.
💡 전략 포인트
피콕의 수익성, 광대역 가입자 추이, 분사 절차의 진행 상황이 후속 확인 항목이다.
📘 용어정리
조정 EBITDA: 이자·세금·감가상각·무형자산상각 전 이익에 회사가 조정 항목으로 분류한 일부 비용을 반영해 산출한 수익성 지표.
분사: 회사의 사업 일부를 별도 법인으로 분리하는 절차.
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