나스닥 상장 비트코인 채굴업체 비트디어 테크놀로지스 그룹(Bitdeer Technologies Group)이 세 번째 전환사채 발행을 통해 3억 3000만 달러 조달을 목표로 한다고 발표했다.
18일(현지시간) 더 블록에 따르면, 비트디어 투자자들은 2031년까지 구매한 채권에 대해 연 4.875%의 이자를 받을 수 있으며, 회사의 현재 주가보다 25% 높은 가격으로 채권을 전환할 수 있는 권리를 갖게 된다. 수요일 발표에 따르면 투자자들이 13일 내에 추가 채권을 구매할 경우 거래 총액이 3억 7500만 달러에 달할 수 있다.
비트디어는 투자자들이 제공된 채권을 완전히 구매하는지 여부에 따라 이번 거래에서 3억 2000만 달러에서 3억 6000만 달러를 조달할 것으로 예상한다고 밝혔다. 비트코인 채굴업체는 약 1억 6000만 달러를 제로 스트라이크 콜옵션 상환과 채권 교환을 위한 현금 대가 지급에 사용할 계획이며, 나머지 자금은 ASIC 채굴장비 확장, 운영자본, 일반 기업 목적에 사용할 예정이라고 발표는 계속했다.
비트디어의 이전 전환사채 발행은 작년에 이뤄졌으며, 8월 1억 5000만 달러 부채 조달과 11월 또 다른 3억 6000만 달러 발행이 있었다.
이번 전환부채 조달은 비트디어의 이전 자금조달 노력에 추가되는 것으로, 2024년 5월 스테이블코인 발행사 테더(Tether)에 1억 달러 상당의 주식을 매각한 바 있다. 회사는 또한 지난달 매트릭스 파이낸스(Matrix Finance)와 2억 달러 부채 한도를 개설하고 이 거래에서 약 4000만 달러를 확보했다. 더 블록이 이전에 보도한 바와 같이 비트디어와 매트릭스 파이낸스 모두 암호화폐 채굴장비 제조업체 비트메인(Bitmain)의 공동창립자 지한 우(Jihan Wu)가 이끌고 있다.
나스닥 데이터에 따르면 비트디어 주식은 BTDR 티커로 상장되어 있으며 이 글을 쓰는 시점에서 11.84달러에 거래되고 있고, 비트디어의 전체 시가총액은 23억 달러를 넘어섰다.
비트디어는 싱가포르에 본사를 두고 있으며 미국, 노르웨이, 부탄에서 채굴 데이터센터를 운영하고 있다. 회사는 1분기에 채굴 수익이 전년 동기 대비 41% 감소했지만 파생상품으로 인한 비현금 수익 덕분에 전체 수익이 4억 달러 이상 증가했다고 언급했다.