한국 주요 은행, 가계·중소기업 연체율 상승…부실채권도 증가

주요 시중은행의 가계대출 연체와 부실채권이 올해 2분기 말 뚜렷하게 늘어나면서, 금리 상승이 가계와 자영업자, 중소기업의 상환 능력을 전반적으로 압박하고 있는 것으로 나타났다.

26일 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행이 공개한 자료를 보면, 2분기 말 가계대출 연체율 단순 평균은 0.33%로 1분기 말 0.32%보다 0.01%포인트 올랐다. 수치상 상승 폭은 크지 않지만, 2016년 1분기 말 0.36% 이후 약 10년 만의 최고 수준이라는 점에서 의미가 작지 않다. 가계대출 연체율은 지난해 말 0.30%에서 올해 1분기 0.32%, 2분기 0.33%로 꾸준히 오르는 흐름을 보였다. 하나은행은 0.32%로 관련 집계 이래 가장 높았고, NH농협은행도 0.48%로 2014년 2분기 말 이후 12년 만에 최고치를 기록했다. 이는 주택담보대출과 신용대출을 포함한 가계 차입 전반에서 이자 부담이 누적되고 있다는 뜻으로 해석된다.

중소기업 대출도 사정은 비슷하다. 5대 은행의 중소기업 연체율 단순 평균은 지난해 말 0.49%에서 올해 1분기 0.57%, 2분기 0.58%로 다시 상승했다. 우리은행은 2분기 말 중소기업 연체율이 0.75%로 2019년 1분기 말 이후 가장 높았고, 신한은행도 0.49%로 2017년 2분기 말 이후 최고 수준을 나타냈다. 은행권에서는 고금리 장기화에 더해 내수 부진이 겹치면서 가계의 가처분소득(세금과 각종 부담을 뺀 뒤 실제로 쓸 수 있는 소득)이 줄었고, 원자재값 부담과 경기 둔화로 영세 자영업자와 소상공인, 임대업 종사자의 현금 흐름도 약해진 영향이 크다고 본다.

연체가 쌓이면서 3개월 이상 돈을 제때 갚지 못한 고정이하여신(NPL·부실채권)도 빠르게 불어났다. 2분기 말 5대 은행의 고정이하여신은 총 7조4천331억원으로, 1년 전보다 1조6억원 늘어 2018년 1분기 말 이후 약 8년 만에 가장 큰 규모가 됐다. 전체 대출 가운데 고정이하여신이 차지하는 비율의 단순 평균도 0.40%로 2020년 1분기 말 이후 가장 높았다. 가계 부문은 지난해 말 0.23%에서 2분기 말 0.25%로, 기업 부문은 0.42%에서 0.51%로 상승했다. 우리은행의 가계 고정이하여신비율은 0.22%로 2020년 2분기 말 이후 가장 높았고, 하나은행의 기업 고정이하여신비율은 0.61%로 2019년 2분기 말 이후 7년 만의 최고치였다. 단순한 연체 증가를 넘어 실제 부실 위험이 자산 건전성 지표에 반영되기 시작했다는 의미다.

문제는 앞으로 부담이 더 커질 가능성이 있다는 점이다. 한국은행 금융통화위원회는 7월 16일 기준금리를 연 2.50%에서 2.75%로 0.25%포인트 인상하며 3년 반 만에 긴축 국면에 들어갔다. 시장은 연내 1∼2차례 추가 인상 가능성을 반영하고 있고, 이에 따라 대출 금리의 기준이 되는 시장금리도 빠르게 오르고 있다. 주택담보대출 고정금리의 핵심 지표인 은행채 5년물 금리는 7월 24일 4.531%로 6월 말 4.241%보다 한 달 새 0.29%포인트 상승했다. 같은 날 기준 5대 은행의 주담대 혼합형 금리는 연 4.84∼7.57%로, 지난해 말 연 3.93∼6.23%보다 상단과 하단이 모두 크게 올랐다. 여기에 최근 증시 조정이 이어지면 이른바 빚투, 즉 빚을 내 투자한 자금의 상환 부담도 커질 수 있다. 이 같은 흐름은 향후 기준금리 추가 인상과 경기 둔화가 맞물릴 경우 가계와 한계기업의 연체가 더 늘어나는 방향으로 이어질 가능성이 있다.