스페이스엑스, 기업공개로 130조 원 조달… 나스닥서 성공적인 데뷔
미국 우주항공기업 스페이스엑스가 기업공개 과정에서 추가 물량 배정 옵션이 행사되면서 신규 자금 조달 규모를 857억달러로 키웠다. 대형 상장에서 통상 활용되는 이 장치가 실제로 작동하면서, 시장의 강한 초기 수요가 공모 규모 확대까지 이어진 모습이다.
로이터통신이 15일(현지시간) 보도한 내용에 따르면 스페이스엑스는 앞서 지난 11일 공모가격을 주당 135달러로 확정하고 보통주 A주 5억5천556만주를 매각해 750억달러를 조달하겠다고 밝혔다. 이후 공동주관사들이 추가 물량 배정 옵션, 이른바 그린슈 옵션을 행사하면서 최종 발행 주식 수는 6억3천889만주로 늘었고, 이에 따라 최종 조달액도 857억달러, 우리 돈 약 130조원으로 증가했다.
그린슈 옵션은 미국 증시에서 대형 기업공개를 할 때 흔히 쓰이는 제도다. 상장 주관사가 일정 범위 안에서 주식을 추가 배정할 수 있도록 해 공모 직후 수급 불균형을 완화하는 역할을 한다. 쉽게 말해 상장 초기에 투자 수요가 예상보다 강할 때 이를 흡수하면서, 동시에 주가가 지나치게 급등하거나 급락하는 상황을 누그러뜨리는 일종의 완충 장치다.
실제 스페이스엑스 주가는 나스닥 상장 첫날인 지난 12일 공모가보다 19.3% 오른 채 거래를 마쳤다. 이는 시장이 스페이스엑스의 성장성에 높은 값을 매겼다는 뜻으로 해석된다. 우주 발사체와 위성통신 등 미래 산업에 대한 기대가 큰 데다, 대형 기술기업 상장에 자금이 몰리는 최근 미국 증시의 분위기도 이런 주가 흐름에 영향을 준 것으로 보인다.
이번 사례는 초대형 기업공개에서 공모 구조와 수급 관리 장치가 자금 조달 규모를 얼마나 크게 바꿀 수 있는지를 보여준다. 시장에서는 상장 이후 주가 흐름이 안정적으로 이어질지, 또 이번 흥행이 다른 대형 기술·우주산업 기업들의 상장 추진에도 자신감을 줄지 주목하고 있다. 이 같은 흐름은 향후 미국 자본시장에서 성장 산업 기업의 대형 상장이 이어지는 계기로 연결될 가능성이 있다.
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