구글, ‘에이전트형 AI’ 풀스택으로 승부수…클라우드 실적 시즌 시험대

미국 라스베이거스에서 열린 ‘구글 클라우드 넥스트’는 올해 기업용 AI 경쟁의 방향을 다시 보여준 행사였다. 구글은 반도체부터 대규모 언어모델, 데이터 관리, 네트워크, 보안까지 전 계층을 아우르는 ‘풀스택’ 전략을 전면에 내세우며 ‘AI 에이전트’ 운영체제 역할을 하겠다고 강조했다.

토머스 쿠리안 구글 클라우드 최고경영자(CEO)는 “우리는 분명히 ‘에이전트형 AI’ 시대에 들어섰다”며 “모든 조직의 모든 직원이 개발자가 될 수 있다”고 말했다. 화려한 수사보다 메시지는 분명했다. 기업이 AI를 단순한 챗봇이 아니라 실제 업무를 수행하는 ‘자율형 소프트웨어’로 쓰게 만들겠다는 구상이다.

이번 행사에서 구글은 제미나이 기반 기업용 에이전트 플랫폼, 신규 TPU, 초대형 네트워킹 기술, 워크스페이스 AI 기능, 데이터 접근 도구, 보안 운영 에이전트 등을 대거 공개했다. 세일즈포스, 오라클, 아틀라시안 등과의 협업도 함께 발표하며 생태계 확장에 속도를 냈다. 기업 고객이 AI를 도입할 때 필요한 모델·인프라·데이터·보안 요소를 한 묶음으로 제공하겠다는 전략으로 읽힌다.

핵심은 ‘에이전트형 AI’가 기존 SaaS 소프트웨어의 역할까지 바꿀 수 있다는 점이다. 사용자가 직접 앱을 오가며 작업하던 방식에서, 여러 AI 에이전트가 서로 통신하며 일을 처리하는 구조로 이동할 가능성이 커졌다. 구글 데이터 클라우드의 앤디 거트먼스 부사장은 “주요 사용자는 인간이 아니라 에이전트가 될 것”이라며 데이터 플랫폼 역시 ‘사람 규모’가 아닌 ‘에이전트 규모’로 재설계돼야 한다고 설명했다.

이 변화는 인프라 수요를 크게 키운다. 구글 클라우드의 마크 로마이어 부사장은 에이전트가 일반 챗봇보다 20배에서 50배 많은 토큰을 필요로 할 수 있다고 밝혔다. 하나의 요청이 연쇄적인 작업으로 이어지기 때문이다. 이 때문에 네트워크, 저장장치, 연산 자원, 전력까지 AI 스택 전반이 병목 구간으로 떠오르고 있다. 최근 구글이 네트워크 최적화와 TPU 고도화를 반복해서 강조한 배경도 여기에 있다.

AI 투자 심리 회복…기업 실적은 ‘엇갈림’

이번 주 미국 기술주 흐름은 AI 기대감이 여전히 강하다는 점을 보여줬다. 인텔은 시장 기대를 웃도는 실적에 힘입어 주가가 금요일 하루 약 24% 급등했다. 텍사스인스트루먼트도 AI 데이터센터용 아날로그 반도체 수요에 힘입어 19% 올랐다. SAP 역시 AI 사업 호조를 바탕으로 안정적인 실적을 내놨다.

반면 모든 기업이 같은 평가를 받은 것은 아니었다. IBM은 예상치를 웃도는 성적표를 냈지만 AI 사업에 대한 시장 기대를 충분히 만족시키지 못하면서 주가가 약 21% 급락했다. 서비스나우도 중동 지역 갈등 여파로 대형 계약이 지연될 수 있다는 우려가 부각되며 약세를 보였다. AI 낙관론이 살아나고는 있지만, 실제 매출과 수주로 연결되는지에 따라 시장 반응은 뚜렷하게 갈리고 있다는 뜻이다.

특히 다음 주에는 알파벳($GOOGL), 마이크로소프트($MSFT), 아마존($AMZN) 등 대형 클라우드 기업 실적 발표가 예정돼 있다. 여기에 애플($AAPL), 메타($META), 삼성전자, 퀄컴($QCOM) 실적도 예정돼 있어, 대규모 AI 투자 비용이 재무제표에 어떤 형태로 반영되는지 확인하는 계기가 될 전망이다.

오픈AI·앤트로픽·딥시크…모델 경쟁 더 치열해졌다

생성형 AI 모델 경쟁도 한층 뜨거워졌다. 오픈AI는 새 모델을 공개하며 다시 주도권 반격에 나섰고, 앤트로픽은 아마존으로부터 최대 250억달러, 구글로부터 최대 400억달러 추가 지원 약속을 끌어냈다. 원화 기준으로는 각각 약 36조9,375억원, 약 59조1,000억원 규모다. 양사 모두 막대한 자본을 기반으로 모델 성능과 상용화 경쟁을 이어가는 모습이다.

중국의 존재감도 더 커지고 있다. 딥시크는 거의 경쟁 가능한 수준의 새 오픈소스 모델을 공개하며 영향력을 넓히고 있다. 미국 빅테크 중심의 경쟁 구도 속에서도 중국 AI 기업이 빠르게 추격하고 있다는 점은 시장이 계속 주목하는 변수다. 여기에 코히어와 알레프알파의 합병 발표까지 나오면서 유럽과 캐나다도 독자적인 축을 만들려는 움직임을 보이고 있다.

한편 AI 확산은 보안 리스크도 키우고 있다. 앤트로픽의 제한형 모델 ‘미토스’에 대한 무단 접근 정황이 알려지며 사이버보안 업계는 공격자가 취약점 발굴이나 자동화 공격에 이를 활용할 가능성을 우려하고 있다. 기업용 AI가 확장될수록 ‘성능’ 못지않게 ‘통제’와 ‘거버넌스’가 핵심 경쟁력이 되는 이유다.

AI가 바꾸는 조직과 투자…락인 우려도 커져

AI 에이전트 시대는 기업 구조에도 변화를 요구하고 있다. 메타는 대규모 감원에 나섰고, 마이크로소프트는 미국 인력 일부를 대상으로 첫 자발적 퇴직 프로그램을 도입했다. 이것이 AI가 사람을 직접 대체하는 흐름인지, 아니면 AI 투자 확대를 위한 비용 재배치인지는 더 지켜봐야 한다. 다만 메타가 아마존웹서비스와 수십억달러 규모 AI 인프라 계약을 맺은 점을 감안하면, 당장은 인건비보다 설비와 인프라로 자금이 이동하는 성격이 더 강해 보인다.

스토리지와 데이터 관리의 중요성도 커지고 있다. 바스트데이터는 기업가치 300억달러, 원화 약 44조3,250억원 수준에서 10억달러, 약 1조4,775억원을 조달했다. ‘에이전트형 AI’가 확산할수록 빠르고 효율적인 데이터 접근 체계가 필수라는 점에 투자자들이 큰 가치를 부여한 셈이다.

다만 이런 흐름은 새로운 ‘락인’ 우려를 낳는다. 구글, 아마존웹서비스, 마이크로소프트 모두 모델부터 클라우드, 데이터, 생산성 도구까지 통합 제공하는 구조를 강화하고 있다. 한 번 특정 사업자의 스택을 선택한 기업은 다른 곳으로 옮기기 어려워질 가능성이 크다. 업무용 이메일, 파일 저장, 데이터베이스, 보안 체계가 모두 묶이면 전환 비용은 더 높아진다.

결국 이번 주 시장이 보여준 메시지는 뚜렷하다. ‘에이전트형 AI’는 더 이상 개념 검증 단계가 아니라 인프라와 자본, 소프트웨어 질서를 함께 바꾸는 경쟁으로 옮겨가고 있다. 구글은 이번 행사에서 그 중심에 서겠다는 의지를 분명히 했지만, 실제 승부는 기업 고객이 어느 플랫폼을 표준으로 선택하느냐에 달려 있다. 앞으로 실적 시즌은 그 선택의 초기 신호를 보여주는 시험대가 될 가능성이 크다.