정부·민간, 1조원 벤처펀드 조성 나섰다

정부와 민간 출자기관이 약 1조원 규모의 벤처펀드 조성에 나섰다. 정부 재정 비중을 낮추고 연기금·금융회사·기업 자금을 끌어들여 방산, 인공지능(AI), 뷰티, 바이오 등 전략산업 투자 기반을 넓히는 구조다.

중소벤처기업부와 한국벤처투자는 13일 서울 마포구 스타트업벤처 캠퍼스 서울에서 LP성장펀드 출범식과 3분기 모태펀드 정책포럼을 열었다고 밝혔다. LP는 펀드에 자금을 대는 출자자를 뜻한다.

LP성장펀드는 출자기관별로 맞춤형 구조를 설계해 다양한 출자자가 벤처투자에 참여할 수 있도록 만든 투자 플랫폼이다. 정부가 자펀드 또는 모펀드 방식의 두 갈래 출자사업 구조를 설계하고, 민간 출자자의 투자 위험을 낮추기 위해 우선손실충당과 풋옵션 등의 방식을 제공한다.

이번 사업에는 연기금, 금융회사, 기업 등 18개 기관이 3400억원을 출자한다. 모태펀드는 1700억원을 연계 출자하고, 여기에 벤처캐피탈(VC)이 추가 민간 자금을 모집해 전체 약 1조원 규모의 벤처펀드를 조성할 예정이다.

전체 펀드에서 정부 재정이 차지하는 비중은 20%다. 민간 자금은 참여 출자기관 40%, VC 추가 모집분 40%를 합쳐 80%로 설계됐다.

중기부는 통상 모태펀드 출자사업의 정부 재정 비중이 60% 안팎인 점과 비교하면 재정의 승수 효과가 5배 이상으로 높아진다고 설명했다. 같은 재정 투입으로 더 큰 민간 자금을 끌어들이는 데 초점을 맞춘 구조라는 의미다.

출자 기관의 폭도 넓어졌다. 국민체육진흥기금, 공급망안정화기금, 한국수출입은행, KMI한국의학연구소, 극동물류그룹 등 5곳은 이번 펀드를 계기로 처음 벤처투자조합에 출자한다.

국민체육진흥기금, 산업재해보상보험및예방기금, 공급망안정화기금 등 연기금 3곳도 출자를 확정했다. 이 밖에 복수의 연기금이 최종 출자를 검토하고 있어 의사결정이 마무리되면 연기금 출자액은 지난해보다 5배 이상으로 늘어날 전망이라고 중기부는 밝혔다.

전략산업별 펀드도 함께 추진된다. 한국수출입은행과 BNK금융그룹 컨소시엄이 참여하는 방산 특화 펀드는 1100억원 규모로 조성된다.

네이버와 효성·GS, 선익시스템, 극동물류그룹, 태화그룹 등이 참여하는 오픈이노베이션 펀드는 2500억원 규모로 결성될 예정이다. 오픈이노베이션 펀드는 대기업·중견기업과 스타트업의 협업 수요를 투자 재원과 연결하는 방식이다.

이번 LP성장펀드는 금융권의 벤처·스타트업 성장 지원 흐름과도 맞물린다. 금융위원회와 중기부는 지난 4월 5대 금융그룹과 업무협약을 맺고 민간 벤처모펀드 8000억원, LP성장펀드 1000억원 조성 계획을 공개했다.

정책금융의 투자 대상은 최근 AI와 반도체, 전력망, 데이터센터 등 실물 기반 산업으로 넓어지고 있다. 앞서 우정사업본부와 한국산업은행도 1조원 규모 AI 인프라 펀드 조성 계획을 밝힌 바 있다.

다만 이번 LP성장펀드는 벤처투자 플랫폼 성격이 강하고, 가상자산 기업이나 토큰 프로젝트에 투자한다는 내용은 제시되지 않았다. 투자 대상과 집행 규모는 운용사 선정과 개별 펀드 결성 이후 구체화된다.

노용석 중기부 제1차관은 "정부는 마중물 공급자 역할에서 더 나아가 축적된 국가자본을 모험자본으로 흐르게 만드는 모태펀드 2.0 시대를 준비해야 한다"고 말했다. 그는 LP성장펀드 출범과 포럼에서 제기된 현장 의견을 반영해 모태펀드의 차세대 벤처투자 플랫폼 역할을 강화하겠다고 설명했다.

중기부와 한국벤처투자는 14일 첫 출자사업을 공고하고 올해 4분기 안에 운용사를 선정할 계획이다.

검증 출처: 연합뉴스, 금융위원회, 중소벤처기업부