구글에서 선호하는 출처로 추가
아마존($AMZN) 데이터센터 신설 늦어지면 유리할 가능성…크레이머 평가
김하린 기자
짐 크레이머는 데이터센터 신설이 늦어지면 기존 클라우드 사업자가 유리할 수 있다며 아마존을 거론했다. 아마존 주가는 중간선거 이후 9일 장중까지 7% 올랐고, 마이크론은 같은 기간 14.1% 하락했다.
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짐 크레이머(Jim Cramer) CNBC 진행자는 9일(현지시간) 방송에서 “속도가 느려지면 기존 사업자에게 유리하다”고 말했다. 그는 이런 흐름에서 아마존($AMZN)을 거론했다.
이 발언은 CNBC 투자클럽이 한국시간 10일 게재한 글에 담겼다. CNBC는 미국 중간선거 이후 데이터센터 신설 반대가 커지면서 향후 인프라 지출이 늦어질 수 있다는 우려가 나왔다고 전했다.
이번 논의는 데이터센터 건설이 이미 둔화했다는 발표가 아니라, 신규 프로젝트 반대가 향후 확장 속도에 미칠 영향을 둘러싼 평가다. 본지도 앞서 AI 인프라 논쟁 확산을 다뤘으며, 이번 CNBC 글은 아마존을 직접 거론하고 중간선거 이후 종목별 주가 흐름을 전했다.
아마존 주가는 중간선거 이후 9일 장중까지 7% 올랐다. 이 수치에는 9일 장중 움직임이 포함돼 종가 기준 수익률과는 다르다.
마이크로소프트($MSFT)와 구글 모회사 알파벳($GOOGL) 주가도 상승했다. 반면 반도체 업체 마이크론($MU)은 같은 기간 14.1% 하락했다.
샌디스크($SNDK)는 21.2%, 신흥 클라우드 사업자 코어위브($CRWV)는 8.9% 내렸다. CNBC는 반도체와 신흥 클라우드 종목이 큰 폭의 하락을 겪었다고 전했다.
나스닥지수는 미국 시장 기준 금요일과 9일 장중 흐름을 합쳐 3.3% 상승했다. 앞선 목요일에는 5.5% 하락했다.
아마존은 8월 초부터 10월 말까지 15% 넘게 하락했다. CNBC는 당시 막대한 AI 지출에 대한 투자자들의 부담이 주가를 눌렀다고 설명했다.
크레이머는 데이터센터 신설이 어려워지는 상황을 포뮬러원 경주의 노란 깃발에 빗댔다. 그는 “모두가 속도를 늦춰야 하고 누구도 추월할 수 없다”고 말했다.
크레이머는 아마존과 마이크로소프트가 이미 광범위한 데이터센터망을 운영하고 있다고 봤다. 대규모 사업자는 새로운 행정 장벽이 생겨도 대응할 여력이 있다는 게 그의 설명이다.
CNBC 투자클럽은 한국시간 10일 게시한 글에서 AI 연산 수요는 계속될 것이며, 신규 용량 확보가 어려워지면 기존 사업자가 수요의 더 큰 몫을 차지할 수 있다고 분석했다.
소규모 신흥 클라우드 사업자는 지속적인 설비 확장에 의존해 성장한다는 점에서 대형 사업자와 차이가 있다. 크레이머는 아마존이 수요 대응을 위해 추가 용량을 확보할 때 신흥 클라우드 사업자에 대한 의존도가 낮다는 점도 언급했다.
CNBC 투자클럽은 한국시간 10일 게시한 글에서 건설 속도가 늦어지면 대형 사업자의 자본지출 가속 압박이 줄어 잉여현금흐름 회복과 기존 인프라 투자 수익성 개선에 도움이 될 수 있다고 분석했다.
CNBC는 기사 말미에 크레이머 자선신탁이 아마존, 마이크로소프트, 마이크론, 엔비디아($NVDA) 주식을 보유하고 있다고 명시했다.
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