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앤트로픽 최대 5억달러 IPO 배정분 재매각 제안…공모가에 3~5% 비용
이준한 기자
존스트레이딩이 대규모 공모주 배정을 기대하는 투자자의 물량을 소개하고 있다. 매수자는 최종 공모가에 3~5%를 더 내는 조건이다.
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앤트로픽(Anthropic)의 일부 투자자가 기업공개(IPO)에서 받을 것으로 예상하는 주식 최대 5억달러(약 6725억원)어치를 새 매수자에게 제시했다. 매수자는 최종 공모가에 3~5%를 더 내는 조건이다.
블룸버그(Bloomberg)는 존스트레이딩(JonesTrading)이 대규모 공모주 배정을 기대하는 투자자들을 대신해 물량을 소개하고 있다고 보도했다. 아직 매매가 끝난 것은 아니며 실제 거래 규모는 투자자별 배정 결과와 공모가가 정해져야 확정된다. 블룸버그 보도
이 물량에는 보호예수 약정이 적용되지 않는다. 다만 매수자는 매도자와 IPO 참여 은행 한 곳의 승인을 모두 받아야 한다.
존 제프리스(Jon Jefferies) 존스트레이딩 사모시장 책임자는 스페이스X 상장 때 이런 거래를 처음 봤으며, 현재 앤트로픽 관련 유사 거래 여러 건이 소개되고 있다고 블룸버그에 말했다.
앤트로픽은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 수정 신고서에서 A종 보통주 8억2500만주를 주당 70~78달러(약 9만4150~10만4910원)에 공모할 계획을 밝혔다. 나스닥 종목 기호로 ANT를 신청했다. SEC 수정 증권신고서
공모 물량 가운데 8억135만1354주는 회사가 팔고, 2364만8646주는 기존 주주가 판다. SEC 신고서는 기존 주주가 매각하는 주식의 대금은 회사에 들어오지 않는다고 명시했다.
이번 5억달러 규모 제안은 앤트로픽의 신규 조달액이 아니다. IPO에서 받을 것으로 예상하는 배정분을 투자자들이 다른 매수자에게 넘기려는 거래다.
앤트로픽과 일부 주주는 IPO와 사모 배정을 합쳐 최대 904억달러(약 121조5880억원)를 조달하려 한다. 이 금액은 두 방식의 조달 목표를 합한 규모다.
회사가 목표로 하는 완전희석 기준 기업가치는 약 1조4000억달러(약 1883조원)다. 이번 재매각 제안에 붙는 3~5% 비용은 기업가치가 아니라 최종 주당 공모가를 기준으로 한다.
별도 매도자는 특수목적기구(SPV)를 통해 10억달러(약 1조3450억원)가 넘는 앤트로픽 기존 주식도 제시하고 있다. 이 주식은 IPO에서 새로 배정받을 물량과 별개다.
해당 제안은 기업가치 1조4000억~1조6000억달러(약 1883조~2152조원)를 반영한 가격에 별도 비용을 더하는 조건이다. 매도자는 SPV를 통해 주식을 내놓고 있다.
이 SPV는 단층 구조로 앤트로픽 주식을 직접 보유한다. 따라서 해당 거래는 매도자가 IPO에서 새 주식을 배정받는지에 좌우되지 않는다.
본지는 앞서 앤트로픽 IPO에 직접 참여하기 어려운 아시아 투자자들이 대체 경로를 찾고 있다고 보도했다. 이번에 제시된 예상 배정분 재매각과 기존 주식을 보유한 SPV 거래는 각각 다른 물량을 대상으로 한다.
SEC 수정 신고서는 공모 조건을 잠정안으로 제시했다. 등록신고서의 효력이 발생하기 전에는 해당 공모주를 판매할 수 없다고 명시했다.
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