법인카드 시장 급성장 중… 개인카드 위기 속 새로운 수익 창출지 부상

신용카드 시장 전반의 성장세가 둔화한 가운데, 올해 들어 법인카드 이용액은 개인카드보다 더 빠르게 늘어나면서 카드업계의 새 수익처로 부상하고 있다.

25일 여신금융협회에 따르면 올해 1월부터 5월까지 롯데·비씨·삼성·신한·우리·하나·현대·KB국민·NH농협카드 등 9개 카드사의 법인카드 국내 이용 금액은 66조6천427억원으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간 62조4천810억원보다 6.7% 늘어난 규모다. 이 수치는 국세·지방세와 구매전용 카드 실적을 제외한 것으로, 실제 기업들의 일반적인 카드 결제 흐름을 보여주는 지표에 가깝다. 같은 기간 개인카드 이용 금액은 383조1천580억원으로 1년 전보다 5.4% 증가해, 증가율만 놓고 보면 법인카드가 개인카드를 앞섰다.

카드사들이 법인시장에 힘을 싣는 이유는 개인카드 시장이 사실상 포화 상태에 접어들었기 때문이다. 개인카드는 신규 회원 모집과 이용 실적 확대가 예전만큼 쉽지 않은 반면, 법인카드는 한 번 거래를 확보하면 결제 규모가 크고 연체 위험도 상대적으로 낮은 편이다. 게다가 개인카드보다 제공 혜택이 적은 경우가 많아 카드사 입장에서는 수익성과 건전성을 함께 기대할 수 있는 영역으로 꼽힌다. 실제 업계에서는 법인회원이 개인회원보다 연체율이 낮고 비용 부담도 덜해 수익 구조가 더 안정적이라는 평가가 나온다.

다만 법인카드 영업이 무한정 공격적으로 확대될 수 있는 것은 아니다. 금융당국은 2020년부터 카드사가 법인카드 회원에게 제공하는 이른바 경제적 이익, 즉 캐시백이나 각종 혜택의 총량이 연간 신용카드 이용액의 0.5%를 넘지 못하도록 제한하고 있다. 과도한 판촉 경쟁을 막기 위한 장치이지만, 반대로 보면 카드사들이 차별화된 혜택으로 기업 고객을 적극 유치하는 데는 제약이 있다는 뜻이기도 하다. 법인카드가 수익성 측면에서 매력적이더라도 영업 전략은 가격이나 혜택 경쟁보다 관계 기반 영업, 그룹 차원의 연계 영업 쪽으로 옮겨갈 수밖에 없는 구조다.

실제 금융계 카드사들은 조직 개편과 계열사 협업으로 법인 고객 확보에 속도를 내고 있다. 신한카드는 지난 2월 우량 법인 신규 모집과 신시장 발굴을 위해 법인 섭외 전담 조직을 신설하고 인력을 늘렸다. KB국민카드는 지난해 12월 조직을 손질해 기업영업만 맡는 18개 영업조직을 별도로 두고 현장 영업력을 강화했다. 하나카드는 은행·증권·캐피탈 등 그룹 계열사와 함께 움직이는 이른바 협업 영업을 강화한 결과, 올해 법인카드 실적이 8조1천721억원으로 지난해보다 약 15% 늘어 주요 카드사 가운데 가장 높은 성장률을 기록했다.

이 같은 흐름은 앞으로도 이어질 가능성이 크다. 소비 둔화와 가계부채 관리 기조 속에서 개인카드 시장의 폭발적 성장을 기대하기 어려운 만큼, 카드사들은 상대적으로 안정적인 법인시장 공략을 더 강화할 것으로 보인다. 다만 0.5% 규제 아래에서는 단순 혜택 경쟁보다 기업 맞춤형 서비스, 그룹사 연계 영업, 우량 거래처 확보 능력이 법인카드 시장의 성패를 가르는 핵심 변수가 될 전망이다.