[크립토 딜북] 새해 암호화폐 VC 투자 재개…1월 15건·4.7억 달러

지난주 암호화폐 산업에는 새해를 맞아 벤처 자금 유입이 다시 재개되며 점진적인 회복 흐름을 보였다.

크립토랭크 집계에 따르면 1월 기준 최근 집계 기간 동안 총 15건의 투자 라운드를 통해 약 4억7640만 달러가 조달됐다.

연말연시 기간이었던 12월 말에는 사실상 투자 활동이 중단되다시피 했던 반면 새해 들어서는 다수의 라운드가 다시 진행되며 벤처캐피털(VC) 자금 흐름이 정상화 국면에 진입한 모습이다.

투자 규모 기준으로 가장 큰 거래는 레인(Rain)으로, 시리즈 C 라운드를 통해 아이코닉캐피털에서 2억5000만 달러를 조달하며 주간 최대 규모를 기록했다. 이어 블랙오펄(BlackOpal)은 마스 캐피털에서 2억 달러 규모의 부채 금융을 확보했으며 트레스파이낸스(Tres Finance)는 1억3000만 달러 규모의 M&A 거래를 통해 파이어블록에 인수되며 투자 규모 상위권에 포함됐다.

Ubyx는 글로벌 금융사 바클레이스의 전략적 투자를 유치했고 바빌론은 안드리센호로위츠(a16z)가 참여한 1500만 달러의 투자 라운드를 통해 자금을 확보했다. 젠체인(ZenChain)은 DWF랩스가 참여한 850만 달러 규모의 투자 유치를 완료했으며 포톤페이(PhotonPay)는 시리즈 B 단계에서 IDG 캐피털의 투자를 받았다. 이와 함께 리버는 맬스트롬이 참여한 전략적 투자 사례로 집계됐다.

월간 투자 규모를 보면 지난해 10월에는 132건의 투자 라운드를 통해 51억3000만 달러가 유입되며 연중 정점을 기록했고 11월에는 73건의 투자 라운드에서 26억7000만 달러를 조달하며 조정 국면에 들어섰다. 이후 12월에는 85건의 투자 라운드를 통해 13억 달러가 유입되며 투자 활동이 유지됐으며 1월 현재까지는 총 15건의 투자 라운드를 통해 4억7640만 달러가 조달된 상태다.

최근 30일 기준 투자 활동 지수는 전월 대비 56% 감소하며 ‘낮음(Low)’ 수준을 기록했다. 직전 기간보다 감소 폭이 확대되며 투자 열기가 한층 더 둔화된 모습이다.

해당 기간에는 총 60건의 투자 라운드가 집계되며 전월 대비 46.9% 감소한 것으로 나타났다. 총 투자 유치 규모는 약 10억 달러로, 전월 대비 90.1% 감소하며 대형 투자 부재 속에 전체 투자 규모가 크게 축소된 흐름을 보였다.

평균 라운드 규모는 100만~300만 달러 수준을 유지했으며 가장 활발히 투자가 이뤄진 단계는 시드(Seed) 단계로 확인됐다. 투자 집중 분야는 결제 부문이 가장 높은 비중을 차지하며 최근 자금 흐름의 중심으로 나타났다.

지난 6개월 동안 가장 높은 투자 비중을 기록한 분야는 인공지능(AI)으로 30.08%를 차지했으며, 이어 ▲결제(25.2%) ▲바이낸스 알파(16.8%) ▲RWA(14.63%) ▲데이터 서비스(13.28%) 순으로 나타났다. 올해 VC 자금이 AI와 결제·인프라 중심으로 집중되는 흐름이 이어지고 있다.

같은 기간 가장 활발히 투자 활동을 보인 주요 투자사는 코인베이스 벤처스(41건), 이지 랩스(21건), 판테라 캐피털(20건), GSR(18건), 애니모카 브랜즈(18건), 앰버 그룹(15건), 미라나 벤처스(15건)로 집계됐다.