ITG(ITG) 나스닥 상장 임박…공모가 16달러·2억7920만 달러로 ‘부채 축소’

미국 증시에 입성을 앞둔 ITG(ITG)가 공모가를 확정하고 상장을 본격화한다. 자금 조달의 핵심 목적은 부채 상환으로, 재무구조 개선을 통해 향후 성장 여력을 확보하려는 전략이 뚜렷해졌다는 평가다.

ITG(ITG)는 A종 보통주 1,951만2,196주를 주당 16달러에 공모한다고 밝혔다. 주관사는 최대 292만6,829주를 추가로 매수할 수 있는 30일 옵션을 보유한다. 해당 종목은 2026년 7월 1일 나스닥에서 거래를 시작할 예정이며, 7월 2일 최종 마감된다.

이번 기업공개(IPO)를 통해 회사가 확보할 순수익은 약 2억7,920만 달러(약 4,020억4,800만 원)로 추산된다. 추가 옵션이 행사되지 않은 기준이다. 회사는 조달 자금을 회전신용한도와 기간대출 등 기존 차입금 상환에 우선 사용해 ‘레버리지’ 부담을 낮출 계획이다.

앞서 ITG는 기관투자자를 대상으로 한 로드쇼에서 공모가 희망 범위를 19~22달러로 제시했으나, 최종 가격은 이보다 낮은 수준에서 결정됐다. 시장에서는 금리 환경과 투자 심리 위축이 반영된 결과로 해석하고 있다. IPO는 미국 증권거래위원회(SEC) 승인과 시장 상황에 따라 변동될 수 있다.

월가에서는 ITG의 상장 이후 주가 흐름은 단기적으로는 수급 요인에, 중장기적으로는 ‘부채 축소 효과’와 실적 개선 여부에 좌우될 것으로 보고 있다. 한 투자은행 관계자는 “차입금 상환 중심의 IPO는 재무 안정성에는 긍정적이지만 성장 스토리에 대한 투자자 설득력이 중요해질 것”이라고 진단했다.