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최대 250억홍콩달러 증자 검토 보도…뉴월드개발($0017) 거래정지
강이안 기자
뉴월드개발의 최대 250억홍콩달러 규모 주주배정 유상증자 검토설이 보도됐다. 회사는 13일 홍콩 증시에서 주식과 일부 채권 거래를 정지했다.
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뉴월드개발(New World Development, $0017)이 최대 250억홍콩달러(약 31억9000만달러·약 4조2500억원) 규모의 주주배정 유상증자를 검토한다는 보도가 나왔다. 발행 여부와 조건은 정해지지 않았다.
블룸버그(Bloomberg)는 익명 관계자들을 인용해 뉴월드개발이 재무구조를 보강하기 위한 자금조달 방안을 논의하고 있다고 보도했다.
보도에 담긴 250억홍콩달러는 회사가 발표한 발행 규모가 아니라 검토 중인 최대 금액이다. 협의가 실제 유상증자로 이어지지 않을 수도 있다고 블룸버그는 전했다.
지배주주 일가는 증자에 참여해 자금을 투입할 의향이 있는 것으로 보도됐다. 이 내용도 익명 관계자들의 전언이다.
은행들은 미인수 주식을 직접 사들이겠다고 보장하는 대신 외부 투자자를 찾는 ‘소프트 인수’를 검토하고 있는 것으로 전해졌다. 투자자를 물색하는 방식으로, 남은 주식을 은행이 반드시 인수하는 구조는 아니다.
베인캐피털(Bain Capital)은 뉴월드개발 투자를 검토했지만 조건에 합의하지 못해 물러난 것으로 보도됐다. 이 역시 익명 관계자들이 전한 내용이다.
뉴월드개발과 지배주주 측은 보도 당시 논평 요청에 답하지 않았고, 베인캐피털은 논평을 거부했다.
뉴월드개발은 13일 오전 10시(한국시간)부터 홍콩 증시에서 주식과 일부 채권 거래를 정지했다.
회사의 거래정지 공시는 사유를 ‘내부정보 발표 대기’로 적었다. 공시에는 유상증자나 자금조달 규모가 언급되지 않았다.
뉴월드개발의 2026회계연도 재무자료에서 6월 30일 기준 총부채는 1433억홍콩달러, 순부채는 1263억홍콩달러였다.
같은 기준일 현금 및 은행예금은 169억6000만홍콩달러, 미사용 은행 여신한도는 157억6000만홍콩달러였다. 2026회계연도 연간 손실은 268억1800만홍콩달러로 집계됐다.
재무 수치는 6월 말 기준이다. 거래정지 당일의 현금 잔액을 나타내는 수치는 아니다.
뉴월드개발은 10월 6일 채권 교환 제안을 시작했다. 회사는 같은 달 23일 최종 결제 공지를 냈다.
채권 교환은 기존 채권의 조건을 바꾸는 채무 관리 방안이고, 주주배정 유상증자는 신주를 발행해 자금을 조달하는 방식이다. 두 방안은 서로 다른 절차다.
주주배정 유상증자는 기존 주주에게 보유 비율에 따라 신주를 인수할 기회를 주는 방식이다. 실제 발행가와 배정 비율이 정해져야 주주별 납입액과 지분 희석 정도를 계산할 수 있다.
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