네이버, 글로벌 그린본드 11억 달러 발행…친환경 투자 박차
네이버가 달러와 유로화로 글로벌 그린본드를 동시에 발행하면서, 친환경 투자 재원을 확보하는 동시에 해외 자본시장에서 자금 조달 경쟁력도 확인했다.
네이버는 15일 달러화 5년물 5억 달러와 유로화 7년물 5억 유로 규모의 채권을 발행했다고 밝혔다. 전체 발행 규모는 약 11억 달러, 한화로 약 1조6천212억원 수준이다. 국내 기업이 달러와 유로화 채권을 동시에 내놓은 것은 2020년 이후 약 6년 만이다. 특히 유로화 7년물은 국내 민간기업 가운데 처음으로 이뤄진 사례여서 의미가 크다.
이번 발행은 단순한 자금 조달을 넘어 네이버의 해외 사업 확장성과 신용도를 함께 보여준 사례로 받아들여진다. 시장에서는 네이버가 왈라팝 인수 등을 계기로 유럽 시장에서 입지를 넓혀온 점이 투자 수요를 끌어낸 배경으로 보고 있다. 실제로 달러화 5년물 금리는 4.375%, 유로화 7년물 금리는 3.750%로 정해졌고, 통상 새 채권을 발행할 때 투자자를 모으기 위해 더 얹어줘야 하는 신규발행프리미엄이 오히려 마이너스 수준으로 형성됐다. 이른바 역프리미엄이 나타났다는 뜻인데, 그만큼 투자자들이 네이버 채권을 선호했다는 해석이 가능하다.
주관사 설명에 따르면 달러화 채권은 국내 민간기업 기준으로 역대 최저 수준의 5년물 발행 스프레드도 기록했다. 스프레드는 국채 같은 기준금리에 비해 기업이 얼마나 더 높은 금리를 부담하는지를 보여주는 지표인데, 이 수치가 낮을수록 시장이 해당 기업의 상환 능력을 높게 평가했다는 의미로 읽힌다. 최근 글로벌 금리 변동성이 여전히 큰 상황에서도 네이버가 비교적 유리한 조건으로 자금을 조달한 것은 해외 투자자층이 한층 넓어졌다는 신호로 볼 수 있다.
네이버는 이번에 조달한 자금을 친환경 데이터센터와 에너지 효율 개선 등 친환경 프로젝트에 투입할 계획이다. 그린본드는 환경 개선 목적의 사업에만 자금을 쓰겠다고 약속하고 발행하는 채권으로, 정보기술 기업들도 전력 사용이 많은 데이터 인프라를 친환경적으로 전환하는 수단으로 적극 활용하고 있다. 김희철 네이버 최고재무책임자는 이번 발행을 계기로 아시아를 넘어 유럽으로 투자자 기반을 확대하고, 국제 자본시장의 지원을 바탕으로 글로벌 플랫폼 도약을 이어가겠다고 밝혔다. 이 같은 흐름은 앞으로 국내 정보기술 기업들의 해외 조달 방식과 친환경 투자 전략에도 적지 않은 영향을 줄 가능성이 있다.
<저작권자 ⓒ TokenPost, 무단전재 및 재배포 금지>
많이 본 기사
