하이퍼리즘 투자사 미다스, 5000만달러 투자 유치…예치 자산 7억달러 돌파

디지털자산 투자사 하이퍼리즘은 포트폴리오사인 독일 토큰화 플랫폼 미다스가 5000만달러(약 690억원) 규모 시리즈A 투자를 유치한 뒤 예치 자산 7억달러(약 9700억원)를 넘어섰다고 10일 밝혔다. 투자 유치 이후 반년 만에 예치 자산이 두 배로 늘었다.

시리즈A는 미국 RRE벤처스와 스포티파이 초기 투자사인 스웨덴 크리안덤이 공동 주도했다. 프랭클린템플턴, 코인베이스벤처스, 프레임워크벤처스, HV캐피털, 캐세이레저펀드, 노스아일랜드벤처스, GSR 등이 참여했다. 미다스의 누적 투자 유치액은 5875만달러다.

프랭클린템플턴은 17억달러 규모의 자체 토큰화 머니마켓펀드(MMF) 'BENJI'를 운용하는 미국 자산운용사다. 토큰화 상품을 직접 운용하는 회사가 발행 플랫폼에 투자한 것이다.

미다스는 미국 국채나 사모신용 같은 금융자산을 블록체인 토큰으로 발행한다. 대표 상품 mTBILL은 블랙록의 단기국채 ETF를 기초자산으로 해 미국 기준금리 수준의 수익을 보유자에게 준다. 누적 토큰화 발행액은 21억달러, 투자자에게 지급한 수익은 4300만달러다.

외부 운용사 전략을 토큰으로 발행하는 상품도 늘었다. 영국 파사나라캐피털의 사모신용 전략을 담은 mGLO·mGLOBAL은 출시 수주 만에 합산 1억달러를 넘었다. mGLOBAL은 디파이 대출 플랫폼 아베의 기관용 시장 '호라이즌'에서 담보로 채택됐다. 미국 아폴로의 전략을 담은 mAPOLLO도 발행했다. 기관이 자기 이름으로 상품을 만드는 화이트라벨 상품에는 2억달러 이상이 모였다.

유통 채널도 넓어졌다. mGLO는 코인베이스의 블록체인 베이스와 미국 증권 앱 로빈후드의 자체 블록체인에 상장됐고 솔라나와 아발란체 상품도 추가됐다.

미다스는 독일 연방금융감독청 규제를 받으며 유럽 암호자산 규제(미카), 금융상품시장지침(미피드), 증권 투자설명서 규정에 맞춰 증권형 토큰을 발행한다. 리히텐슈타인 금융시장청(FMA)이 mTBILL, mAPOLLO 등이 담긴 기본 투자설명서를 승인했고 이는 독일·스페인 등 유럽 각국에 통보됐다.

미다스는 유럽에서 처음으로 일반 개인투자자에게 최소 투자금 없이 토큰화 국채를 판매했다. 블랙록의 토큰화 MMF 'BUIDL'은 최소 투자금이 500만달러다.

미다스는 2023년 데니스 딩켈마이어, 파브리스 그린다, 로맹 부르주아가 공동 창업했다. 딩켈마이어는 골드만삭스 투자리서치와 미국 자산운용사 캐피털그룹에서 일했다. 그린다는 투자사 FJ랩스 설립자로 포브스가 2018년 세계 1위 엔젤투자자로 꼽은 인물이다. 부르주아는 프랑스 광고기술 기업 크리테오에서 9년간 제품 조직을 이끌었다.

토큰화 시장도 빠르게 커지고 있다. 데이터업체 알더블유에이닷엑스와이지에 따르면 블록체인에 올라간 실물자산은 388억달러로 1년 전의 세 배를 넘었다. 이 중 토큰화 미국 국채·MMF가 101개 상품, 156억달러다. 블랙록 BUIDL(27억달러), 서클 USYC(26억달러), 온도파이낸스 USDY(22억달러), 프랭클린템플턴 BENJI(17억달러) 등이 상위권이다. 보스턴컨설팅그룹(BCG)은 토큰화 자산 시장이 2030년 16조달러에 이를 것으로 전망했다.

미다스는 투자금으로 즉시 환매 시스템을 구축하고 지원 블록체인과 기관 파트너십을 늘릴 계획이다.

하이퍼리즘은 2018년 서울과 도쿄에서 설립된 디지털자산 투자·운용사로 홍콩과 싱가포르에도 사무실을 두고 있다. 투자은행·사모펀드 출신 오상록 대표와 포브스 '아시아 30세 이하 리더 30인'에 선정된 이원준 대표가 공동 창업했다. 두 대표는 서울대 동문이다.

코인베이스벤처스, 해시드, 삼성넥스트, 카카오인베스트먼트 등으로부터 투자를 받았다.

하이퍼리즘 포트폴리오사들도 올해 잇따라 투자를 유치했다. 일본 엔화 스테이블코인 발행사 JPYC는 시리즈B로 누적 60억엔을 조달했다.

디파이 인프라 기업 콘크리트는 폴리체인캐피털 주도 투자를, 파생상품 거래 소프트웨어 기업 케멧은 코인베이스벤처스 투자를 유치했다.

오상록 하이퍼리즘 대표는 "프랭클린템플턴처럼 토큰화 펀드를 직접 운용하는 회사가 투자했다는 것은 미다스의 발행 구조를 인정했다는 뜻"이라며 "토큰화는 결국 규제 안에서 되느냐의 문제이고 미다스는 유럽에서 그 구조를 가장 먼저 갖췄다"고 말했다.

이원준 하이퍼리즘 대표는 "아시아 기관들은 토큰화 상품의 법적 지위와 환매 안정성을 가장 먼저 묻는다"며 "홍콩과 싱가포르 기관들도 온체인 수익 상품을 검토하기 시작했다"고 했다.

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