하이퍼리즘 투자사 콘크리트, 폴리체인 주도 투자 유치…바이낸스 연동 한 달 만에 1억4000만달러 예치

디지털자산 투자사 하이퍼리즘은 초기 투자한 디파이 인프라 기업 콘크리트의 개발사 블루프린트파이낸스가 폴리체인캐피털 주도로 전략적 투자를 유치했다고 10일 밝혔다. 투자 금액은 공개되지 않았다.

이번 투자에는 디지털자산 거래의 각 단계를 맡는 기업들이 함께 참여했다. 2013년 설립된 수탁 기업 비트고, 헤지펀드와 운용사의 거래를 중개하는 미국 프라임브로커 팔콘엑스, 블록원이 세워 지난해 뉴욕증권거래소에 상장한 거래소 불리시, 벨기에와 프랑스의 마켓메이커 키록과 플로우데스크다.

투자를 이끈 폴리체인캐피털은 코인베이스 초기 직원 출신 올라프 칼슨위가 2016년 세운 암호화폐 전문 벤처캐피털이다. 유니스왑, 컴파운드, 메이커다오 등에 초기 투자했다. 블루프린트파이낸스는 앞서 두 차례에 걸쳐 1700만달러를 투자받았다.

닉 로버츠헌틀리 블루프린트파이낸스 대표는 "이번 투자는 누가 참여했는지가 금액만큼 중요하다"며 "유동성, 거래 실행, 수탁, 유통 분야의 전략 파트너를 한 번에 확보했다"고 말했다.

콘크리트는 기관과 자산운용사가 블록체인에서 자금을 운용하는 '볼트' 인프라를 만든다. 볼트는 이용자가 맡긴 자산을 미리 정한 전략대로 운용해 수익을 돌려주는 블록체인상의 펀드다. 기존 금융에서 펀드를 만들려면 수탁사, 사무관리사, 리스크 관리 시스템, 판매 채널을 따로 갖춰야 하지만 콘크리트는 이 기능을 스마트컨트랙트로 묶어 한 플랫폼에서 처리한다.

이용자가 USDT나 비트코인을 볼트에 넣으면 볼트가 여러 디파이 대출·유동성 서비스에 자금을 나눠 넣는다. 운용 내역은 블록체인에 기록되고 환매는 시간 제한이 없다. 담보 가치가 급락하면 포지션을 자동으로 조정해 강제 청산을 막는 기능이 있다. 그동안 기관들은 청산 위험과 보고 체계, 자산 보관 문제로 디파이 투자를 꺼려 왔다.

콘크리트는 올해 바이낸스 지갑에 연동됐다. 바이낸스 지갑 이용자는 지갑 안에서 콘크리트의 USDT 볼트를 바로 쓸 수 있다. 연동 한 달 만에 예치금이 1억4000만달러를 넘으면서 디파이에서 대출 기능이 없는 스테이블코인 볼트 가운데 가장 큰 규모가 됐다.

상품도 늘리고 있다. 콘크리트는 테오와 함께 실물자산 기반 스테이블코인 thUSD 볼트를 출시했고 스테이블코인 인프라 업체 M0와 자체 달러 토큰 'concUSD'를 내놨다. 블루프린트파이낸스는 솔라나 대출 프로토콜 제트프로토콜을 인수해 글로우파이낸스로 이름을 바꿨으며 이더리움과 솔라나에서 연간 200억달러 이상의 거래를 처리한다.

그는 옥스퍼드대에서 의학박사(MD)와 경영학석사(MBA) 학위를 받았다. 영국 국민보건서비스(NHS)와 옥스퍼드대병원에서 5년간 외과의로 일한 뒤 미국 헤지펀드 포인트72에서 부사장을 지냈다. 2022년 블루프린트파이낸스를 세웠다. 공동창업자 딜런 리앙도 옥스퍼드대 출신이며 직원들은 포인트72, 모건스탠리, 갤럭시디지털, 컨센시스, 코인베이스 등에서 왔다.

닉 로버츠헌틀리는 "디파이는 광고된 수익률이 가장 높은 곳으로 돈이 몰리던 시기를 지나고 있다"며 "전문 운용사가 원하는 통제, 투명성, 리스크 관리를 제공하는 인프라가 다음 단계"라고 했다. 블루프린트파이낸스는 투자금을 볼트 인프라 확장과 신규 상품 개발, 기관 파트너 확대에 쓸 계획이다.

스테이블코인 시장이 커지면서 이를 운용할 곳에 대한 수요도 늘고 있다. 세계 스테이블코인 시장은 3000억달러를 넘었다.

하이퍼리즘은 2018년 서울과 도쿄에서 설립된 디지털자산 투자·운용사로 홍콩과 싱가포르에도 사무실을 두고 있다. 투자은행·사모펀드 출신 오상록 대표와 포브스 '아시아 30세 이하 리더 30인'에 선정된 이원준 대표가 공동 창업했다. 두 대표는 서울대 동문이다.

코인베이스벤처스, 해시드, 삼성넥스트, 카카오인베스트먼트 등으로부터 투자를 받았다. 하이퍼리즘은 콘크리트 출시 초기부터 투자해 왔다.

하이퍼리즘 포트폴리오사들도 올해 잇따라 투자를 유치했다. 독일 토큰화 플랫폼 미다스는 프랭클린템플턴과 코인베이스벤처스가 참여한 5000만달러 시리즈A를 마쳤다. 일본 엔화 스테이블코인 발행사 JPYC는 시리즈B로 누적 60억엔을, 파생상품 거래 소프트웨어 기업 케멧은 코인베이스벤처스 투자를 유치했다.

오상록 하이퍼리즘 대표는 "비트고와 팔콘엑스 같은 기관 인프라 기업이 주주로 들어온 것은 콘크리트가 기관이 쓸 수 있는 수준을 갖췄다는 의미"라며 "기관 자금은 수익률보다 구조를 보고 움직인다"고 말했다.

이원준 하이퍼리즘 대표는 "한 달 만에 1억달러 넘게 들어온 것을 보면 스테이블코인 보유자들이 안전하게 운용할 곳을 찾고 있다"며 "홍콩과 싱가포르 기관들도 수탁과 청산 위험이 해결된 디파이 상품을 찾고 있다"고 했다.

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