가상자산 채굴업체 비트디어(Nasdaq: BTDR)가 4억 달러 규모의 2031년 만기 전환우선순위채권을 비공개 방식으로 발행한다. 11월 13일 PANews가 GlobeNewswire를 인용해 보도한 내용에 따르면, 이번 전환사채에는 최대 6천만 달러 규모 추가 주식을 최초 매수자에게 배정할 수 있는 옵션도 포함된다.
회사는 발행 가격을 기준으로 이자율 및 최초 전환비율을 결정하며, 전환 대가는 현금, A종 보통주, 또는 이 둘의 조합으로 지급될 수 있다.
이번 자금 조달은 기존 2029년 만기 5.25% 전환사채의 일부 재매수와 캡드 콜(capped call)을 통한 전환 희석 방지, 데이터 센터 및 ASIC 채굴기 개발, HPC와 AI 클라우드 사업 확장, 운영 자금 확보 등에 사용될 예정이다.
비트디어는 이와 동시에 2029년 만기 전환사채를 직접 공모 방식으로 부분 재매수할 계획이다. 해당 거래는 조건 충족 시 완료된다.




