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코인데스크에 따르면 Clear Street 소속 애널리스트 오웬 라우(Owen Lau)는 최근 보고서에서 '코인베이스'를 2026년 주목할 3대 금융기술(핀테크) 기업 중 하나로 꼽았다. 나스닥(NDAQ), S&P글로벌(SPGI)과 함께 선정된 코인베이스는 블록체인 기반 금융 인프라 전환의 핵심 업체로, 향후 블록체인 기술의 실사용 확대와 미국 내 명확한 규제 도입에 따라 실질적인 수혜를 볼 것으로 분석됐다.
라우는 코인베이스에 대한 투자의견 ‘매수’를 유지하고, 12개월 목표주가를 415달러로 제시했다. 그는 "코인베이스의 수익 구조가 점차 다양화하고 있으며, 구독 서비스, 스테이블코인(USDC), 온체인 금융 서비스의 비중이 늘어나면서 현물 거래의 변동성에 대한 의존도가 낮아지고 있다"고 설명했다. 또한, 토큰화 자산, 결제, 파생상품 등 다양한 분야로의 사업 확장이 코인베이스의 시장 적응력과 장기 경쟁력 강화에 기여하고 있다고 덧붙였다.
특히 스테이블코인 USDC가 주요 성장 동력으로 꼽혔다. USDC는 코인베이스와 서클(Circle)이 공동 운영하고 있으며, 현재 서클이 수익의 약 50%를 코인베이스와 공유하고 있음에도 불구하고 코인베이스의 현재 기업 가치는 서클의 수익 전망에 비해 낮은 수준이라고 라우는 지적했다.
라우는 2026년을 ‘암호화폐 주식의 전환기’로 보며, 시장의 주요 초점이 단순 거래량에서 실사용 가능성으로 이동할 것이라고 분석했다. 이어 탄탄한 자산구조, 글로벌화된 사업 전략, 다양한 제품군을 고려할 때, 코인베이스는 이 같은 변화를 선도할 수 있는 유리한 위치에 있다고 평가했다.
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