스트래티지, 42억 달러 규모 STRD 우선주 ATM 프로그램 발표

스트래티지(Strategy, 전 마이크로스트래티지)가 10.00% 시리즈 A 영구 스트라이드 우선주(STRD) 최대 42억 달러를 ATM 프로그램을 통해 발행 및 판매하는 판매 계약을 체결했다고 발표했다.

7일(현지시간) 더 블록에 따르면, 스트래티지는 각 판매 시점의 시장 가격과 거래량을 고려해 점진적이고 전략적인 방식으로 ATM 프로그램을 통해 영구 스트라이드 우선주를 판매할 계획이다. 판매에는 협상 거래나 블록 거래가 포함될 수 있다.

회사는 월요일 성명에서 이번 공모 수익금을 비트코인 획득과 운영 자본을 포함한 일반 기업 목적으로 사용할 의도라고 밝혔다. 스트래티지는 또한 순수익을 10% 시리즈 A 영구 스트라이프 우선주와 8% 시리즈 A 영구 스트라이크 우선주에 대한 배당금 지급에도 사용할 수 있다고 회사가 말했다.

스트래티지는 월요일 초 증권거래위원회에 제출한 8-K 보고서에 따르면 6월 30일부터 7월 6일 사이 추가 비트코인을 획득하지 않아 3개월 만에 처음으로 비트코인 매입 행진을 멈췄다고 공개했다.

회사 공동창립자이자 회장인 마이클 세일러(Michael Saylor)에 따르면 스트래티지는 계속해서 총 597,325 BTC를 보유하고 있으며, 이는 650억 달러 이상의 가치로 수수료와 비용을 포함해 비트코인당 평균 7만 982달러에 총 약 424억 달러에 구매한 것이다. 이는 비트코인 총 2,100만 개 공급량의 2.8% 이상에 해당하며 약 226억 달러의 장부상 이익을 의미한다.

지난주 중단은 회사가 3월 31일부터 4월 6일 기간 이후 처음으로 비트코인을 구매하지 않은 것으로, 4월 7일 1분기 실적 발표와 동시에 이뤄졌으며, 당시 스트래티지는 해당 기간 비트코인 재무부에서 59억 1,000만 달러의 미실현 손실을 공개했다.

뒤이어 스트래티지는 월요일 2분기 실적을 발표하며 디지털 자산에서 140억 5,000만 달러의 미실현 이익을 공개했다. 그 결과 관련 이연법인세 비용으로 40억 4,000만 달러도 발생시켰다.

회사는 최근 몇 주 동안 클래스 A 보통주 MSTR, 영구 스트라이크 우선주 STRK, 영구 스트라이프 우선주 STRF의 ATM 판매 수익금과 초기 STRD 공모 수익금을 사용해 비트코인 획득에 자금을 조달해왔다. 6월 30일로 끝난 분기 동안 스트래티지는 이러한 판매로부터 총 68억 달러의 순수익을 받았다고 회사가 보고서에서 밝혔다.

스트래티지의 STRK, STRF, STRD 영구 우선주 ATM 프로그램은 회사의 "42/42" 계획에 추가되는 것으로, 이는 2027년까지 비트코인 획득을 위해 주식 공모와 전환사채로 총 840억 달러 자본 조달을 목표로 하며, 최근 주식 측 ATM 프로그램이 고갈된 초기 420억 달러 "21/21" 계획에서 확대된 것이다.