메탈스 크릭, 100만 달러 조달 구조 개편…오그덴 금 프로젝트 ‘속도전’

캐나다 탐사 기업 메탈스 크릭 리소시스(Metals Creek Resources)가 최대 100만 달러(약 14억4,000만 원) 규모의 자금 조달 구조를 조정하며 탐사 투자 확대에 나섰다. ‘비중개 사모발행’ 조건을 일부 변경해 자금 유입 유연성을 높이고, 핵심 금광 프로젝트 개발에 속도를 낸다는 전략이다.

메탈스 크릭은 2일(현지시간) 기존에 발표한 사모발행 계획을 수정해 비유동주식(Non-Flow Through)과 유동주식(Flow-Through) 유닛을 합쳐 최대 100만 달러를 조달할 계획이라고 밝혔다. 이번 조치는 시장 상황과 투자 수요를 반영해 구조를 보다 ‘유연하게’ 재설계한 것이 특징이다.

우선 회사는 최대 50만 달러 조달을 목표로 주당 0.035달러에 최대 1,428만5,714주의 유동주식 유닛을 발행할 예정이다. 각 유닛은 유동주식 1주와 비유동주식 매수 워런트 절반으로 구성되며, 워런트 1주는 향후 36개월 동안 0.06달러에 추가 주식 매수가 가능하다. 해당 유동주식은 캐나다 세법상 ‘세제 혜택’을 받을 수 있어 투자 매력도를 높이는 장치로 평가된다.

이와 함께 비유동주식 유닛 역시 확대된다. 메탈스 크릭은 주당 0.03달러에 최대 1,666만6,667주의 비유동 유닛을 발행해 추가로 50만 달러를 확보할 방침이다. 해당 유닛에는 보통주 1주와 함께 36개월간 0.05달러에 행사 가능한 워런트가 포함된다.

이번 사모발행과 관련해 회사는 TSX 벤처거래소 규정에 따라 현금 또는 증권 형태의 ‘중개 수수료’를 지급할 수 있으며, 발행된 모든 증권에는 4개월간의 보호예수 기간이 적용된다. 또한 최종 거래는 거래소의 승인을 조건으로 한다.

조달 자금은 전액 탐사 활동에 투입된다. 특히 온타리오와 뉴펀들랜드 지역 프로젝트에 집중되며, 핵심 자산인 ‘오그덴 금 프로젝트(Ogden Gold Project)’가 주요 투자 대상이다. 회사 측은 해당 지출이 캐나다 세법상 ‘유동주식 광업 비용’으로 인정되도록 설계돼 세제 효율성을 극대화한다고 설명했다.

메탈스 크릭은 온타리오 팀민스 남쪽 약 6km 지점에 위치한 오그덴 금 자산 지분 50%를 보유하고 있으며, 과거 생산 이력을 가진 네이밥 금광을 포함한다. 특히 해당 지역은 약 8km 길이에 이르는 ‘포큐파인-데스터 단층대’에 위치해 높은 잠재력을 지닌 금광 벨트로 평가된다.

업계에서는 이번 구조 변경이 자금 조달 자체보다 향후 탐사 성과에 대한 기대를 반영한 조치로 보고 있다. 캐나다 자원 투자 분석가들은 “유동주식 구조는 초기 탐사 기업이 투자 리스크를 낮추면서 자금을 끌어오는 ‘전형적인 전략’”이라며 “결국 핵심은 실제 시추 결과와 자원 확인 여부”라고 진단했다.

메탈스 크릭은 브리티시컬럼비아주에 설립된 탐사 기업으로, TSX 벤처거래소에서 ‘MEK’ 티커로 거래되고 있다.