8만톤 계약한 LG엔솔($373220), 아칸소 첫 생산은 2029년 목표

LG에너지솔루션($373220)이 미국 아칸소주 리튬 프로젝트에서 생산할 탄산리튬 8만톤의 장기 공급 계약을 맺었다. 프로젝트는 아직 상업 생산을 시작하지 않아 계약 물량의 실제 공급은 생산 개시에 달려 있다.

LG에너지솔루션은 9월 1일 발표문에서 스맥오버 리튬(Smackover Lithium)과 계약했다고 밝혔다. 공급은 2029년부터 10년간 매년 8000톤씩 이뤄질 예정이다. 스맥오버 리튬은 스탠더드리튬(Standard Lithium, $SLI)과 에퀴노르(Equinor, $EQNR)의 합작사다. LG에너지솔루션 발표문

스맥오버 리튬은 9월 28일 발표문에서 프로젝트 1단계의 배터리급 탄산리튬 생산능력 목표를 연 2만2500톤으로 제시했다. 이 수치는 목표 생산능력이며, 현재 생산량이나 확정 공급량을 뜻하지 않는다. 스맥오버 리튬 발표문

같은 발표문에 따르면 트라피구라(Trafigura)와의 기존 계약은 연 8000톤이며, 합작사가 선택하면 연간 최대 4000톤을 추가 공급하는 조항이 있다. LG에너지솔루션 계약과 트라피구라의 기본 물량을 합치면 연 1만6000톤이다. 선택 물량까지 포함한 최대 공급 가능 물량은 연 2만톤이지만, 추가 4000톤은 확정 납품량이 아니다.

◇ 석유 시추 기술을 염수 리튬 개발에 적용

직접리튬추출(DLE)은 지하 염수를 끌어올려 리튬을 분리하는 방식이다. 석유기업들은 지질 조사와 저류층 관리, 시추 경험을 염수에서 리튬을 추출하는 사업에 적용하고 있다.

셰브론(Chevron, $CVX)은 2025년 6월 텍사스 북동부와 아칸소 남서부에 걸쳐 약 12만5000에이커의 임차권을 확보했다고 밝혔다. 회사는 DLE를 이용한 개발 가능성을 평가하겠다고 했다. 이는 사업 가능성을 검토하는 단계다. 셰브론 자료

엑손모빌(ExxonMobil, $XOM)은 2026년 기후 대응 보고서에서 아칸소 남부 염수를 사용해 텍사스 파일럿 시설에서 배터리급 탄산리튬을 생산했다고 밝혔다. 회사는 2030년대 초반 북미의 주요 탄산리튬 공급업체가 되는 목표도 제시했다. 파일럿 생산은 상업 설비의 가동과 구분된다. 엑손모빌 보고서

비상장 기업 EnergyX는 2026년 3월 텍사스에서 연간 약 250톤 규모의 리튬 시범 생산 시설을 가동했다고 발표했다. 회사는 이 시설을 실증 시설로 설명했다. 시범 생산 사실만으로 상업 설비의 생산성과 경제성이 입증된 것은 아니다. EnergyX 발표문

◇ 지질 자원량과 상업 생산은 별개

미국 지질조사국(USGS)은 2024년 연구에서 아칸소 남부 스맥오버 염수에 리튬 500만~1900만톤이 있을 수 있다고 추정했다. USGS 자료

USGS는 이 가운데 경제적으로 회수할 수 있는 양은 산정하지 않았다고 설명했다. 따라서 지질 자원 추정치를 확인된 매장량이나 계약에 투입할 수 있는 생산량으로 볼 수 없다.

국제에너지기구(IEA)는 2026년 ‘글로벌 핵심광물 전망(Global Critical Minerals Outlook)’에서 정책 발표 기반 시나리오(STEPS)를 적용할 경우 리튬 수요가 2040년까지 3배 넘게 증가할 것으로 전망했다. 이 전망은 해당 시나리오를 전제로 한 수요 추정이다. IEA 전망

COP31 의장단은 11월 10일 기자회견에서 세계 최종 에너지 소비 중 전력 비중을 2035년까지 35%로 높이자는 목표를 제시했다. 이는 의장단의 구상으로, 유엔 당사국이 합의한 확정 목표는 아니다. COP31 기자회견 기록

우드맥킨지(Wood Mackenzie)는 5월 25일 발표한 분석에서 중국 기업이 보유하거나 통제하는 세계 리튬 채굴량 비중이 2030년 39%에 이를 것으로 전망했다. 이는 중국에서 채굴되는 리튬의 비중이 아니라 기업의 자산 소유와 통제 기준에 따른 전망이다. 우드맥킨지 분석

USGS는 2026년 광물 보고서에서 미국 배터리급 탄산리튬 고정계약의 2025년 연평균 가격이 전년보다 31% 낮았다고 집계했다. 단기 공급 과잉 우려로 상반기 가격이 낮았고, 하반기에는 중국과 유럽의 전기차 판매 및 배터리 저장 수요가 가격 상승에 영향을 줬다고 설명했다. USGS 광물 보고서

국내에서는 포스코홀딩스가 중국 롱바이그룹(Longbai Group)과 광석·염수·폐배터리 재활용 리튬을 아우르는 배터리급 리튬 공급 협력에 나선 바 있다. 아칸소 프로젝트는 공급 계약을 맺은 단계로, 생산능력 목표와 실제 상업 생산량은 별도로 확인해야 한다.

스맥오버 리튬은 9월 28일 발표 당시 프로젝트 금융을 마무리 중이라며 2026년 하반기 최종투자결정(FID)을 목표로 제시했다. 회사가 밝힌 첫 상업 생산 목표 시점은 2029년이다.