KR모터스, 60억원 전환청구로 240만주 발행

KR모터스(000040)가 60억원 규모 전환사채 전환청구권 행사로 보통주 240만주를 새로 발행한다. 발행 주식 수는 공시상 발행주식총수 1727만5036주 대비 13.9% 규모다.

KR모터스는 28일 공시에서 53회차 무기명식 사모 전환사채에 대한 전환청구권이 행사됐다고 밝혔다. 청구일은 2026년 8월 28일이며 청구금액은 60억원, 전환가액은 주당 2500원이다.

이번 전환으로 발행되는 주식은 보통주 240만주다. 신주 상장 예정일은 2026년 9월 11일로 기재됐다.

53회차 전환사채의 발행 당시 권면총액은 60억원이다. 이번 청구로 해당 회차 사채는 전액 주식으로 전환됐고, 신고일 현재 미전환사채 잔액은 남지 않았다.

전환사채는 일정 조건에서 주식으로 바꿀 수 있는 채권이다. 채권자가 전환청구권을 행사하면 회사는 정해진 전환가액에 따라 현금 상환 대신 신주를 발행한다.

이 과정에서 발행주식 수가 늘어 기존 주주의 지분율은 낮아질 수 있다. 다만 실제 지분 구조 변화는 신주 상장과 이후 주주별 보유 현황을 함께 확인해야 한다.

전환사채는 기업에는 자금 조달 수단이고 투자자에게는 채권 보유와 주식 전환 선택권을 함께 주는 구조다. 주가와 전환가액, 전환 가능 기간, 잔여 사채 규모가 함께 점검 대상이 된다.

공시에는 이번 건이 공정거래위원회 신고 대상에 해당하지 않는다고 기재됐다. 관련 공시로는 2025년 8월 28일 전환사채권 발행 결정, 2025년 8월 21일 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과, 2026년 2월 20일 전환가액 조정 안내공시가 제시됐다.

이번 사안은 전환사채 발행이 아니라 이미 발행된 사채가 보통주로 바뀌는 단계다. 회사로 새 현금이 추가 유입되는 절차라기보다 채권자의 권리 행사에 따라 주식 수가 늘어나는 절차에 가깝다.

국내 상장사 공시에서는 전환 가능 물량과 실제 보통주 증가 시점을 구분해 볼 필요가 있다.

KR모터스는 이륜차 제조사다. 회사의 2025년 12월 결산 기준 연결 재무현황은 자산총계 942억원, 부채총계 505억원, 자본총계 437억원이다.

같은 기간 매출액은 138억원으로 공시됐다. 영업손실은 29억원, 당기순손실은 19억원이다.

이번 공시에서 확인할 핵심 수치는 청구금액 60억원, 전환가액 2500원, 발행 주식 240만주, 발행주식총수 대비 13.9%다. 전환 후 해당 회차의 미전환 잔액이 없다는 점도 함께 확인됐다.

공시상 신주 상장 예정일은 2026년 9월 11일이다. 이후 실제 유통 물량과 주주 구성 변화는 후속 공시와 상장 절차 진행 상황을 통해 확인된다.