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온체인에서 미국 주식과 ETF 거래가 가능해지며 디파이 시장 확장이 본격화되고 있다. 펠릭스 프로토콜(Felix Protocol)이 하이퍼EVM 기반 토큰화 주식 서비스를 출시하며 전통 자본시장과 블록체인의 경계를 낮췄다.
펠릭스는 온도 파이낸스(Ondo Finance)와의 협력을 바탕으로 250개 이상의 미국 주식 및 상장지수펀드(ETF)를 온체인에서 거래할 수 있는 기능을 공개했다. 이용자는 펠릭스의 자체 인터페이스를 통해 거래할 수 있으며, 실제 주식은 온도 글로벌 마켓을 통해 오프체인에서 보관된다. 거래 규모는 최대 100만달러(약 15억600만원)까지 가능하며, 순 실행 비용은 10bp(0.1%) 이하로 낮췄다는 점이 핵심 경쟁력으로 꼽힌다.
펠릭스 측은 “온체인 트레이더가 더 이상 미국 자본시장에 접근하기 위해 자금을 외부로 이동할 필요가 없다”고 강조했다. 다만 해당 서비스는 미국 이용자와 일부 제한 국가에서는 사용할 수 없다.
온도 인프라 기반 ‘토큰화 주식’ 확대
이번 서비스는 온도 글로벌 마켓의 현물 인프라를 기반으로 구축됐다. 토큰 발행과 상환은 펠릭스의 스마트컨트랙트를 통해 처리되며, 이용자는 실제 주식을 직접 보유하는 대신 가격 변동과 배당에 대한 ‘경제적 권리’에 노출된다.
온도는 현재 토큰화 주식 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 프로젝트다. RWAxyz 데이터에 따르면 온도의 토큰화 주식 락업 예치금(TVL)은 5억5000만달러(약 8283억원)를 넘어서며 시장 점유율 59%를 기록했다. 미 국채 토큰화와 달러 수익 상품 ‘USDY’를 포함한 전체 TVL은 약 29억달러(약 4조3674억원)에 달한다.
대출 프로토콜에서 ‘온체인 증권’으로 확장
펠릭스는 원래 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 레이어1 기반 담보부 대출 프로토콜로 출발했다. 현재 TVL은 약 1억6700만달러(약 2515억원)로, 해당 네트워크 내 다섯 번째 규모의 디파이 서비스로 성장했다.
이번 토큰화 주식 출시는 단순 거래 기능을 넘어 디파이 구조와의 결합을 노린 확장이라는 점에서 주목된다. 펠릭스는 향후 지정가 주문, 정기 분할 매수(DCA), 한국·일본·인도 등 글로벌 주식 시장 지원, 추가 미국 주식 확대 등의 기능을 도입할 계획이다.
특히 토큰화 주식을 담보로 활용하는 기능은 시장에 큰 변화를 줄 가능성이 있다. 이용자는 온체인에서 보유한 주식 자산을 담보로 대출을 받을 수 있어, 기존 대출 인프라와 주식 투자를 결합한 새로운 금융 구조가 형성될 수 있다.
온체인 기반 자산 토큰화가 빠르게 확산되면서, 전통 금융과 디파이의 경계는 점점 더 흐려지고 있다. 펠릭스와 온도의 이번 협력은 이러한 흐름 속에서 ‘온체인 증권 시장’의 가능성을 시험하는 사례로 평가된다.
🔎 시장 해석
온체인에서 미국 주식과 ETF 거래가 가능해지며 디파이와 전통 금융의 경계가 빠르게 허물어지고 있다.
펠릭스와 온도의 협력은 ‘토큰화 주식’ 시장 확대를 가속화하며, 온체인 증권 생태계의 실질적 사용 사례를 제시한다.
특히 낮은 비용과 높은 접근성은 글로벌 투자 구조를 재편할 가능성이 있다.
💡 전략 포인트
토큰화 주식은 단순 거래를 넘어 담보 활용까지 가능해 디파이 수익 전략의 핵심 자산으로 부상할 수 있다.
온체인에서 주식 노출을 유지하면서 대출·레버리지 전략을 병행하는 구조가 중요해질 전망이다.
다만 규제 제한(미국 등)과 실물 자산의 오프체인 보관 리스크는 반드시 고려해야 한다.
📘 용어정리
토큰화 주식: 실제 주식을 기반으로 가격과 배당을 추종하는 블록체인 토큰
RWA: 부동산, 채권, 주식 등 현실 자산을 블록체인에 연결한 구조
TVL: 프로토콜에 예치된 총 자산 규모로, 프로젝트 성장성과 신뢰도를 판단하는 지표
💡 자주 묻는 질문 (FAQ)
Q.
토큰화 주식은 실제 주식을 보유하는 것과 같은가요?
실제 주식을 직접 보유하는 것은 아니며, 가격 변동과 배당 등 ‘경제적 권리’에 노출되는 구조입니다. 실제 자산은 오프체인에서 보관됩니다.
Q.
기존 주식 거래 대비 어떤 점이 유리한가요?
온체인에서 자금을 이동하지 않고도 글로벌 주식에 접근할 수 있으며, 수수료가 낮고 디파이 서비스와 결합해 추가적인 금융 활용이 가능합니다.
Q.
토큰화 주식으로 대출도 가능한가요?
향후에는 보유한 토큰화 주식을 담보로 대출을 받을 수 있어, 주식 투자와 디파이 대출을 결합한 새로운 금융 전략이 가능해질 전망입니다.
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