14억6000만스위스프랑, 삼성바이오 공개매수 착수

삼성바이오로직스(207940)가 스위스 폴리펩타이드그룹(PolyPeptide Group) 인수를 위한 공개매수 절차에 들어갔다. 공개매수 가격은 주당 44.31스위스프랑, 전량 응모 기준 거래 규모는 약 14억6000만스위스프랑으로 제시됐다.

삼성바이오로직스는 31일 공개매수 설명서에서 스위스 자회사 삼성펩타이드(Samsung Peptide AG)가 폴리펩타이드그룹 공개 유통 등록주식을 대상으로 공개매수를 진행한다고 밝혔다. 대상은 자기주식을 제외한 발행주식 전량 3301만6411주다.

폴리펩타이드그룹은 펩타이드 기반 원료의약품 위탁개발생산(CDMO)을 하는 스위스 기업이다. 위탁개발생산은 제약사의 의약품 개발과 생산을 외부 전문 기업이 맡는 사업 구조다.

공개매수 가격은 지난 7월 20일 사전 공표 전 60거래일 거래량 가중평균주가보다 11.6% 높은 수준이다. 삼성바이오로직스는 지난 4월 10일 스위스거래소 종가와 비교하면 40% 프리미엄이라고 설명했다.

폴리펩타이드그룹 이사회는 독립·비이해상충 이사 판단을 거쳐 공개매수 수락을 만장일치로 권고했다. 독립 평가기관 IFBC AG도 공개매수 가격에 대해 공정성 의견을 냈다.

최대 단일 주주인 드라우프니르 홀딩(Draupnir Holding B.V.)은 보유 주식 전량을 공개매수에 응모하기로 했다. 드라우프니르 홀딩의 보유 지분은 자기주식을 제외한 발행주식 기준 약 55.65%다.

삼성바이오로직스가 거래를 마무리하려면 완전 희석 기준 자기주식을 제외한 주식의 66과 3분의 2% 이상이 응모해야 한다. 규제 승인 등 공개매수 설명서에 적힌 통상 조건도 충족해야 한다.

주요 공개매수 기간은 한국시간 기준 9월 15일부터 10월 12일 오후 11시까지다. 스위스 현지시간으로는 9월 15일부터 10월 12일 오후 4시까지다.

공개매수가 결제되면 삼성펩타이드는 남은 소수주주 지분에 대한 강제매수 절차와 스위스거래소 상장폐지를 추진할 계획이다. 강제매수는 공개매수자가 일정 지분율 이상을 확보한 뒤 잔여 주식을 정리하는 후속 절차다.

이번 절차는 삼성바이오로직스가 앞서 밝힌 자금 조달 계획과 맞물려 있다. 삼성바이오로직스는 앞서 폴리펩타이드그룹 인수와 송도 제2바이오캠퍼스 증설 자금을 마련하기 위해 유상증자에 나선다고 밝혔다.

삼성바이오로직스는 28일 3조9억원 규모 유상증자를 발표했고, 조달 자금 중 2조7062억원을 폴리펩타이드그룹 인수에 배정한다고 밝혔다. 나머지 2948억원은 인천 송도 제2바이오캠퍼스 증설에 투입된다.

삼성바이오로직스는 7월 발표에서 폴리펩타이드그룹 인수로 항체와 항체약물접합체(ADC) 중심의 사업 범위를 펩타이드 치료제 영역으로 넓히겠다고 설명했다. 폴리펩타이드그룹은 스웨덴, 벨기에, 프랑스, 미국, 인도 등에 생산·개발 거점을 두고 있다.

펩타이드는 아미노산이 짧게 연결된 물질로, 의약품 개발과 생산에서 활용되는 원료의약품 영역과 맞닿아 있다. 삼성바이오로직스에는 항체 중심의 대형 바이오의약품 생산 역량에 새 품목군과 해외 거점을 더하는 거래다.

삼성바이오로직스는 31일 공개매수 설명서 배포자료에서 공개매수 절차를 밝혔고, 앞서 7월 20일 인수 발표 자료에서 주당 44.31스위스프랑의 전액 현금 공개매수 방침을 제시했다. 공개매수 결과와 규제 승인 여부에 따라 최종 거래 종결 시점이 정해질 예정이다.