구글에서 선호하는 출처로 추가
코인베이스, 2조 7,800억 전환사채 발행…비트코인($BTC) 직접 매입 가능성
민태윤 기자
코인베이스가 2조 7,800억 원 규모 전환사채 발행을 발표하면서, 자금을 비트코인 매입에 사용할 가능성에 시장이 주목하고 있다.
코인베이스가 비공개 전환사채 발행을 통해 비트코인(BTC)을 매입할 가능성이 제기되면서, 전통 금융 시장 자금이 디지털 자산으로 이동하는 흐름에 힘이 실리고 있다. 이 지분 투자가 확정되면, 코인베이스는 S&P500 구성 종목 중 최초로 전환사채 수익을 비트코인 매입에 사용하는 기업이 된다.
코인베이스는 4일(현지시간) 기관투자자를 대상으로 총 20억 달러(약 2조 7,800억 원) 규모의 전환사채(private convertible senior notes) 발행 계획을 전격 공개했다. 이번 채권은 만기 기준으로 2029년과 2032년 각각 10억 달러(약 1조 3,900억 원)씩 나뉘어 발행된다. 이 채권은 일반담보 없이 발행되는 선순위 채권으로, 발생하는 이자는 분기별로 후불 지급된다. 이자율 및 전환 조건은 최종 가격 결정 시 확정될 예정이다.
아울러 코인베이스는 초기 투자자에게 2029년물과 2032년물 각각 1억 5,000만 달러(약 2,085억 원) 규모의 추가 매수권도 제공할 방침이다. 자금 사용처와 관련해 회사 측은 “콜옵션 관련 거래 비용 및 일반적인 기업 운영 자금으로 활용될 예정이며, 이에는 운영 자금, 자본 지출, 인수합병 및 기술 투자 등이 포함된다”고 밝혔다.
시장의 주목을 끈 건 비트코인으로의 자금 이동 가능성이다. 코인베이스는 현재 상장사 중 세계 10위 규모의 비트코인 보유 기업으로, 1만1,776 BTC를 보유 중이다. 이는 현재 시세 기준 약 12억 6,000만 달러(약 1조 7,514억 원)에 달한다. 해당 수치는 비트코인 보유 현황을 추적하는 사이트 ‘BitcoinTreasuries.NET’의 데이터를 기반으로 확인됐다.
이번 전환사채 발행이 비트코인 매입으로 이어질 경우, 전통 금융 시장 내 간접 투자가 아닌 기업 직접 매입 방식의 자본 유입이 확대된다는 점에서 상징적인 사건이 될 전망이다. 이는 특히 트럼프 대통령이 최근 비트코인을 옹호하며 미국 내 채굴산업을 지지한다는 입장을 나타낸 이후, 정치권과 기업이 암호화폐를 포트폴리오 전략에 본격 포함하는 흐름에 탄력이 붙는 신호로 해석된다.
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