96억8000만원 계양전기 유증에 해성산업·경영진 참여

계양전기 최대주주 해성산업과 대주주 경영진이 계양전기 유상증자에 1차 발행가액 기준 약 96억8000만원 규모로 참여한다. 해성산업은 배정 물량보다 많은 주식을 청약하고, 단우영 부회장과 단우준 사장도 배정받은 신주인수권을 모두 행사하기로 했다.

계양전기는 26일 해성산업과 경영진이 유상증자에 참여하기로 했다고 밝혔다. 해성산업은 25일 이사회를 열고 계양전기 유상증자에 총 278만8002주 규모로 참여하기로 결정했다. 1차 발행가액 3200원을 기준으로 한 금액은 약 89억원이다.

해성산업은 신주배정분 214만3792주의 120%인 257만2548주를 청약한다. 여기에 일반공모를 통해 21만5454주를 추가 매수할 계획이다.

회사는 해성산업의 초과 청약 배경으로 공정거래법상 지주회사의 상장 자회사 지분율 30% 이상 유지 요건을 들었다. 우리사주조합 20% 우선배정에 따른 지분율 희석을 막기 위한 목적도 함께 설명했다.

대주주 경영진도 청약에 나선다. 단우영 부회장과 단우준 사장은 본인에게 배정된 신주인수권을 전량 행사해 총 23만7327주를 청약할 예정이다. 예정 발행가액 기준 금액은 약 7억6000만원이다.

계양전기는 이번 유상증자를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행한다. 한국거래소 공시 자료에서 확인된 발행 주식 수는 보통주 820만주다.

주주배정 후 실권주 일반공모는 기존 주주에게 먼저 신주를 배정하고, 청약되지 않은 물량을 일반 투자자에게 공모하는 방식이다. 기존 주주가 보유 지분에 따라 청약 기회를 먼저 갖는다는 점에서 특정 대상자에게 신주를 배정하는 제3자배정 유상증자와 구조가 다르다.

계양전기는 7월 24일 증권발행조건확정 공시에서 1차 발행가액을 주당 3200원으로 정정했다. 이에 따라 모집 또는 매출금액은 262억4000만원으로 조정됐다.

이번 증자는 차입금 상환과 운영자금, 시설자금 확보를 함께 겨냥한 구조다. 계양전기는 5월 주요사항보고서에서 자금조달 목적을 시설자금 48억원, 운영자금 164억900만원, 채무상환자금 196억6800만원으로 제시했다.

이후 1차 발행가액이 조정되면서 모집총액은 최초 예정액 408억7700만원에서 262억4000만원으로 낮아졌다. 최종 발행가액이 아직 확정되지 않은 만큼 실제 조달 금액은 다시 달라질 수 있다.

유상증자에서는 발행가액과 조달 규모뿐 아니라 증자 뒤 지분율 변화도 주요 확인 대상이다. 최대주주가 증자에 참여한 앞선 사례에서도 자금 조달 구조와 발행 주식 수 증가에 따른 지분율 변화가 함께 다뤄졌다.

회사 관계자는 “해성산업의 120% 청약 및 일반공모 참여와 대주주 경영진의 유상증자 동참은 지주회사 지분율 요건을 충족하는 동시에 계양전기의 미래 성장에 대한 최대주주의 확고한 신뢰를 보여주는 결정”이라며 “이번 유상증자를 통해 재무구조를 개선하고 미래 성장동력을 확보해 사업 경쟁력과 주주가치를 지속해서 높여 나가겠다”고 말했다.

해성산업은 유상증자 참여 자금을 자체 보유 현금으로 조달할 예정이다. 계양전기 유상증자의 최종 발행가액은 8월 31일 확정될 예정이며, 주금 납입일은 9월 11일이다.