인공지능

한화투자증권이 삼성SDS 목표주가를 25만원에서 30만원으로 올리고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. AI 데이터센터 인프라를 2031년 800MW 이상으로 확대하는 계획과 임차 고객 확보가 근거로 제시됐다.

시추에이셔널 어웨어니스의 6월 말 13F에 아이렌·코어사이언티픽 등 비트코인 채굴주가 포함됐다. 다만 7월 포트폴리오 청산 보도로 현재 보유와는 시차가 있다.

앤트로픽이 클로드 코드의 배시 명령 실행을 운영체제 수준에서 격리하는 샌드박스 기능을 다시 전면에 세웠다. 내부 사용 기준 권한 승인 요청은 84% 줄었지만 네이티브 윈도와 화면 제어 기능은 별도 경계로 남았다.

에버코어 ISI가 아마존 목표주가를 315달러에서 355달러로 올리고 아웃퍼폼 의견을 유지했다. 알렉사 AI 이용자의 57%가 AI 추천으로 새 상품을 구매했다는 설문 결과가 근거로 제시됐다.

엔비디아가 5000억 달러(약 689조원) 이상 제3자 자본을 동원하는 AI 컴퓨트 인프라 금융 플랫폼을 추진하면서 순환금융 논쟁이 커지고 있다. 투자금이 다시 GPU 구매로 돌아오는 구조가 실제 최종 수요를 얼마나 반영하는지가 쟁점이다.

젠슨 황 엔비디아 CEO가 AI 데이터센터와 AI 팩토리를 미국 제조업 재산업화의 축으로 제시했다. 오하이오 4.25기가와트 계획과 텍사스 공급망 투자가 진행되는 가운데 전력망 부담도 커지고 있다.

원자재가 미국 주식 대비 50여 년 만의 낮은 평가 구간에 머물고 있다는 월가 분석이 나왔다. AI 데이터센터와 전력망 투자, 지정학 리스크, 장기 투자 부족이 공급 제약 논리와 맞물렸다.

AI 경쟁이 모델 성능을 넘어 전력망 접속과 희토류 공급망 통제 문제로 번지고 있다. 중국은 자석용 희토류 정제의 90% 이상, 영구자석 생산의 약 95%를 차지한다.

스페이스X가 텍사스 배스트럽에서 가스터빈 블레이드와 베인 생산라인을 준비하고 있다. 머스크는 자체 주조로 천연가스 터빈 가동 시점을 최대 18개월 앞당길 수 있다고 밝혔다.

뉴스케일파워가 원전 특화 AI 도구를 소형모듈원자로 개발 업무에 도입했다. 회사는 초기 개념검증에서 관련 정보 검색 시간이 최대 80% 줄었다고 밝혔다.