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RFHIC의 작년 4분기 영업이익이 시장 기대에 다소 못 미칠 것으로 예측됐지만, 핵심 사업 부문인 통신장비와 방위산업의 출하 확대가 지속되며 중장기 성장 가능성을 인정받고 있다. 이에 따라 증권가는 RFHIC의 목표 주가를 상향 조정했다.
KB증권은 1월 6일, RFHIC의 2023년 4분기 잠정 영업이익을 84억원으로 추산했다. 이는 전년 동기 대비로는 243%나 증가한 수치지만, 시장 예상치(컨센서스)인 94억원에는 미치지 못하는 수준이다. 이는 방산 부문에서 발생한 성과급 지급과 충당금 설정 등 일회성 비용이 영향을 준 결과로 분석된다. 반면, 통신장비 부문에서는 삼성전자를 주요 고객사로 둔 공급 실적이 견조하게 이어지고 있는 것으로 나타났다.
RFHIC는 고주파 부품 전문 기업으로서, 이동통신 기지국에 들어가는 전력 증폭기를 제조하며, 최근 방위산업 부문으로 사업 영역을 확장하고 있는 중이다. 특히 통신 부문은 5세대(5G) 이동통신 투자 확대와 함께 안정적인 출하 흐름을 보이고 있다. 여기에 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화와 미국 정부의 베네수엘라 공세 등 국제 정세 불안이 방위산업 전반에 대한 수요 증가로 이어지고 있어, RFHIC에는 추가 성장 기회로 작용할 것이란 분석이다.
이에 따라 KB증권은 RFHIC의 올해 연간 영업이익 추정치를 기존 340억원에서 410억원으로, 약 21.6% 상향 조정했다. 아울러 향후 2035년까지의 평균 자기자본이익률(ROE) 전망도 기존 12.5%에서 15.1%로 높여 잡으면서, 주가 상승 여력을 반영해 목표주가를 기존 3만8천원에서 4만4천원으로 올렸다.
시장에서는 RFHIC가 고성능 통신장비와 첨단 방산 부품 수요를 동시에 흡수할 수 있는 기업이라는 점에서 긍정적으로 평가하고 있다. 특히 세계적으로 군비 증가 추세가 이어짐에 따라, 방산 수출 확대 가능성도 열려 있어 투자자들의 관심이 한층 높아질 전망이다. 이 같은 흐름은 중장기적으로 RFHIC의 실적 및 주가에 긍정적 영향을 미칠 가능성이 크다.
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