하나은행, 은행채 한도 10조원 유지…1~7월은 감액

하나은행이 이달부터 내년 7월까지 원화 은행채 발행 한도를 10조원으로 정했다. 올해 1~7월에는 시장금리 상승으로 발행 여건이 나빠지자 당초 한도를 7조원에서 5조9000억원으로 낮췄다.

연합인포맥스는 하나은행이 1년간 10조원 규모의 원화 금융채를 발행하겠다는 계획을 금융당국에 신고했다고 11일 보도했다. 지난 6월 말 이사회에서 연간 발행 한도를 원화 20조원 이내로 결의한 데 따른 후속 절차다.

조달 목적은 기존 채무를 갚기 위한 차환과 운영자금 확보다. 발행 일정과 금리 등 세부 사항은 은행장에게 위임됐다.

신고한 10조원은 확정 발행액이 아니라 발행 가능한 한도다. 현행법상 신고한 발행 계획은 최대 20%까지만 감액할 수 있어 하나은행은 앞으로 1년간 최소 8조원 규모를 발행하게 된다.

증액은 이사회가 의결한 20조원 한도 안에서 추가 신고를 거쳐 진행할 수 있다. 실제 발행 규모와 시점은 차환 수요와 시장금리 등 조달 여건에 따라 달라진다.

하나은행은 올해부터 발행 기간을 1~7월과 8월~다음 해 7월로 나눴다. 은행들이 통상 연말에 이듬해 1~12월 발행 한도를 일괄 신고하는 방식과 다르다.

발행 기간을 나눈 것은 연말마다 한도가 부족했던 경험을 반영한 조치다. 잔여 한도를 안정적으로 관리하고 필요한 시점에 채권을 발행하기 위한 방식이다.

하나은행은 2023년부터 2025년까지 매년 발행 한도를 10조원으로 설정했다. 그러나 9~10월이면 한도가 소진돼 연말에 3조~4조5000억원을 추가했고, 연간 실제 발행액은 13조~14조5000억원에 달했다.

올해는 발행 흐름이 달라졌다. 하나은행은 1~7월 한도를 당초 7조원으로 신고했지만 기간 종료를 앞두고 5조9000억원으로 감액했다.

감액한 한도는 현행법상 가능한 최저 수준인 5조6000억원을 3000억원 웃돈다. 하나은행이 예정한 한도를 채우지 못해 기준을 낮춘 것은 2022년 이후 4년 만이다.

금융감독원에 따르면 올 상반기 회사채 발행액은 123조5968억원으로 전년 동기 145조6986억원보다 15.2% 줄었다. 금융채 발행액도 90조4157억원으로 전년 동기보다 7.2% 감소했다.

채권 발행 감소에는 높아진 조달 금리가 영향을 미친 것으로 풀이된다. 3년 만기 국고채 금리는 지난해 말 연 2.953%에서 지난달 말 연 3.959%로 1.006%포인트 올랐다.

신용등급 AA-급 회사채 3년물 금리도 같은 기간 연 3.476%에서 연 4.653%로 1.177%포인트 상승했다. 같은 금액을 채권으로 조달해도 기업과 금융회사가 부담해야 할 이자 비용이 커진 셈이다.

국내 채권 투자 여력이 줄면서 은행채를 포함한 크레디트 시장의 투자 기반을 넓혀야 한다는 논의도 이어지고 있다. 다만 하나은행의 은행채 발행이 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 가격에 미친 직접적인 영향은 확인되지 않았다.

한 금융권 관계자는 "올해 시장금리 급등으로 기업 전반의 회사채 발행 여건이 악화했고, 은행이라고 해서 사정이 크게 다르지 않다"라고 말했다. 하나은행은 지난 10일 5000억원을 발행하며 새 한도 기간의 첫 발행을 시작했다.