롯데, 1조3105억원에 롯데렌탈 지분 매각

롯데가 롯데렌탈 경영권 지분 61.2%를 글로벌 투자회사 TPG에 1조3105억원에 매각하는 본계약을 체결했다.

롯데는 11일 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 롯데렌탈 지분 전량을 TPG에 넘기는 경영권 지분 매각계약을 맺었다고 밝혔다. 매각 대상은 호텔롯데 지분 38.1%와 부산롯데호텔 지분 23.0%다.

매매대금은 주당 5만9000원으로 정해졌다. 전체 거래 규모는 1조3105억원이다.

이번 계약은 TPG가 롯데렌탈 인수 절차에 들어갔다는 본지 보도 이후 주식매매계약 체결로 넘어간 새 전개다. 당시에는 이사회 승인과 계약 체결 절차를 앞두고 있었지만 이번에 롯데와 TPG가 본계약을 맺었다.

롯데는 지난 5월 중순 기존 매수인인 어피니티에쿼티파트너스와 계약을 종료한 뒤 여러 잠재 매수자와 협의했다. 제안받은 기업가치와 인수 구조, 고용 보장, 거래 종결 속도, 자금 조달 역량, 계약 조건 등을 검토해 TPG를 최종 인수자로 선정했다.

경영권 지분 매각은 단순한 재무적 투자와 달리 기업의 지배권이 인수자에게 넘어가는 거래다. 이번 계약에서는 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 기존 주식 전량이 TPG로 이전된다.

롯데렌탈은 국내 렌터카 시장 1위 사업자로 단기·장기 렌터카와 중고차 판매, 모빌리티 서비스 사업을 운영한다. 렌터카 운용부터 차량 처분까지 이어지는 사업 구조를 갖추고 있다.

TPG는 우버(Uber) 등 글로벌 모빌리티 기업에 투자한 경험을 바탕으로 롯데렌탈의 기업가치를 높일 계획이다.

이번 매각은 롯데그룹의 사업 포트폴리오 조정과도 맞물려 있다. 롯데는 주요 사업군의 수익성을 개선하고 핵심 사업 중심으로 포트폴리오를 재편한다는 방침이다.

매각대금은 호텔롯데와 부산롯데호텔의 차입금 상환 등 재무구조 개선에 사용된다. 롯데는 호텔사업 확대를 위한 투자재원으로도 활용할 계획이다.

롯데 관계자는 “시장 상황과 회사 중장기 성장 전략 등을 종합적으로 고려해 롯데렌탈의 인수자를 선정했다”며 “핵심 사업의 본원적 경쟁력 강화와 사업 포트폴리오 고도화에 더욱 매진할 계획”이라고 말했다. 매각을 통해 확보한 자금을 기존 재무 부담 완화와 핵심 사업 투자에 함께 투입하겠다는 설명이다.

기업결합 승인은 인수·합병이 관련 시장의 경쟁을 제한하는지 공정거래위원회가 심사하는 절차다. 본계약 체결만으로 거래가 끝나는 것은 아니며 당국의 승인을 비롯한 종결 조건을 충족해야 한다.

롯데와 TPG의 롯데렌탈 지분 거래는 공정거래위원회의 기업결합 승인을 거쳐 최종 종결될 예정이다.