코어위브, 30억달러 전환 선순위채 발행 추진

코어위브($CRWV)가 30억달러(약 4조1100억원) 규모의 전환 선순위채 발행을 추진한다.

코어위브는 4월 9일 발표자료에서 2032년 만기 전환 선순위채를 사모 방식으로 발행할 계획이라고 밝혔다. 회사는 초기 매수자에게 발행일로부터 13일 안에 최대 4억5000만달러(약 6165억원) 규모의 채권을 추가로 매수할 수 있는 옵션도 부여할 예정이다.

코어위브는 발표자료에서 채권의 금리와 최초 전환 조건은 가격 결정 과정에서 정해진다고 밝혔다. 회사는 조달금 일부를 캡드콜 거래 비용에 사용하고, 나머지는 일반적인 기업 목적에 투입할 예정이라고 밝혔다.