스트래티지, 21억 달러 우선주 발행으로 비트코인 매수 자금 확보 나서

스트래티지(구 마이크로스트래티지)가 현금자동입출금기(ATM) 프로그램을 통해 최대 21억 달러 상당의 10.00% 시리즈 A 영구 스트라이프 우선주(STRF) 발행 및 판매 계약을 체결했다고 발표했다.

22일(현지시간) 더 블록에 따르면, 스트래티지는 목요일 성명에서 각 판매 시점의 시장 가격과 거래량을 고려해 STRF 주식을 점진적이고 전략적으로 판매할 계획이며, 여기에는 협상된 거래나 블록 거래가 포함될 수 있다고 밝혔다.

회사는 이번 공모 수익금을 비트코인 인수를 포함한 일반적인 기업 목적과 운영자본으로 사용할 예정이라고 밝혔다.

월요일 스트래티지는 5월 12일부터 18일까지 클래스 A 보통주인 MSTR과 영구 스트라이크 우선주인 STRK 판매 수익금을 사용해 비트코인당 평균 가격 10만3498달러로 약 7억6490만 달러에 추가로 7390개의 비트코인을 인수했다고 공시했다.

회사 공동창립자이자 회장인 마이클 세일러(Michael Saylor)에 따르면 스트래티지는 현재 수수료와 비용을 포함해 총 약 402억 달러의 비용으로 비트코인당 평균 가격 6만9726달러에 구매한 총 57만6230개의 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 640억 달러 이상의 가치가 있다. 이는 비트코인 총 2100만 개 공급량의 2.7% 이상에 해당하며 약 238억 달러의 장부상 이익을 의미한다.

스트래티지의 STRK와 STRF 영구 우선주는 2027년까지 비트코인 인수를 위해 주식 공모와 전환사채에서 총 840억 달러의 자본 조달을 목표로 하는 회사의 "42/42" 계획에 추가되는 것으로, 이는 최근 주식 측면 ATM 프로그램이 소진된 초기 420억 달러인 "21/21" 계획에서 확대된 것이다.

현재 70개 이상의 기업이 어떤 형태의 비트코인 재무를 채택하고 있으며, 트웬티 원(Twenty One)과 나카모토(Nakamoto)가 최근 메타플래넷(Metaplanet), 셈러 사이언티픽(Semler Scientific), KULR과 함께 스트래티지와 세일러가 개척한 비트코인 인수 모델을 채택했다.

번스타인(Bernstein)의 애널리스트들은 미국의 더 암호화폐 친화적인 정권에 힘입어 스트래티지와 기업 모방자들이 향후 5년간 비트코인 재무에 3300억 달러를 추가할 수 있을 것이라고 예측했다.