아이렌, AI 클라우드 계약 28억 달러 돌파… 마이크로소프트·엔비디아와 협력

AI 클라우드 계약 28억 달러 돌파, 마이크로소프트·엔비디아와 손잡아

아이렌(IREN Limited, 나스닥: IREN)이 최근 거래일에서 30.54% 급등한 38.26달러로 마감하며 시장의 주목을 받았다. 이번 주가 급등은 마이크로소프트와 엔비디아를 포함한 주요 AI 개발사들과 총 28억 달러 규모의 장기 AI 클라우드 서비스 계약을 체결했다는 소식에 따른 것이다. 비트코인 채굴업체에서 AI 인프라 제공업체로 사업 전환에 성공한 아이렌은 이번 계약으로 2026년 말 AI 클라우드 연간 반복 매출(ARR) 목표를 기존 37억 달러에서 40억 달러 이상으로 상향 조정했다.

잭스(Zacks)와 여러 애널리스트 보고서에 따르면, 상향 조정된 40억 달러 ARR 목표의 약 85%가 이미 계약으로 확보된 상태다. 이는 향후 매출에 대한 높은 가시성을 제공하며, 투자자들의 신뢰를 더욱 강화하는 요인으로 작용하고 있다. 컴퓨팅 용량에 대한 수요가 현재 아이렌이 구축할 수 있는 규모를 초과하고 있다는 CEO의 발언 역시 주가 상승의 촉매제가 됐다.

36억 5천만 달러 GPU 파이낸싱으로 마이크로소프트 계약 뒷받침

아이렌은 마이크로소프트와의 AI 클라우드 계약 이행을 지원하기 위해 36억 5천만 달러 규모의 투자등급 GPU 파이낸싱 패키지를 확보했다. 이는 공개적으로 발표된 GPU 파이낸싱 중 가장 높은 등급으로 평가받고 있으며, 하이퍼스케일러 워크로드를 위한 대규모 컴퓨팅 자원 확보 및 배치를 가능하게 한다.

업계 관계자들은 이번 파이낸싱이 아이렌의 AI 인프라 확장 계획에 핵심적인 역할을 할 것으로 전망하고 있다. 마이크로소프트, 엔비디아, 퍼플렉시티(Perplexity) 등 주요 고객사를 확보한 아이렌은 성장하는 AI 컴퓨팅 생태계의 중심에 자리잡고 있다. 특히 BE 네트웍스와 아이렌이 협력해 엔비디아 GPU 기반 AI 시스템을 활용한 5만 노드 시뮬레이션을 진행하는 등 데이터센터 관측성 및 문제 탐지 강화를 위한 생태계 도구 개발에도 적극 나서고 있다.

올해 480MW, 내년 1.2GW 용량 확장 로드맵 공개

아이렌의 공동창립자이자 공동 CEO인 대니얼 로버츠는 공격적인 AI 클라우드 용량 확장 계획을 밝혔다. 2025년 7월 단 3MW에 불과했던 자체 구축 용량을 올해 480MW, 내년에는 1.2GW까지 늘린다는 목표다. 이는 아이렌이 틈새 시장의 채굴업체에서 대규모 AI 데이터센터 운영업체로 빠르게 전환하고 있음을 보여주는 명확한 증거다.

아이렌은 또한 호주 남부에 800MW 규모의 데이터센터 캠퍼스 건설을 위한 송전망 연결 계약을 체결했다. 이 캠퍼스는 아이렌의 멀티기가와트 AI 인프라 구축 전략의 핵심 요소로, 기존 약 6GW의 전력 포트폴리오를 활용해 운영될 예정이다. 트레이딩뷰와 섹터 분석 자료에 따르면, 아이렌과 허트 8의 최신 발표가 디지털 인프라 섹터 전반의 랠리를 촉발했으며, 아이렌은 암호화폐에서 AI로의 전환을 주도하는 벨웨더 기업으로 평가받고 있다.

애널리스트들 목표가 상향, 99달러까지 제시

애널리스트들은 아이렌의 강력한 펀더멘털 모멘텀에 주목하고 있다. 잭스는 현재 아이렌에 대해 랭크 3등급(보유)을 부여하고 있으나, 최근 가격 수준에서 균형 잡힌 리스크-리워드를 반영한 것으로 풀이된다. 반면 캔터 피츠제럴드의 애널리스트 브렛 노블라우치는 비중확대(Overweight) 의견을 유지하며 목표주가를 기존 77달러에서 99달러로 상향 조정했다. 이는 현재 주가 대비 상당한 상승 여력을 시사한다.

2026년 6월 기준 광범위한 애널리스트 설문조사에 따르면 컨센서스 목표가는 약 74~83달러 수준이며, 최고치는 100달러, 최저치는 46달러로 나타났다. 전반적으로 매수 의견이 우세한 가운데, 아이렌의 주가는 최근 거래일 기준 36.80달러를 기록했다. 52주 최고가 76.87달러, 최저가 14.72달러를 감안하면 현재 주가는 중간 수준에 위치해 있으며, 향후 실적 개선에 따라 추가 상승 가능성이 열려 있다.

비트코인 채굴에서 AI 인프라로, 성공적 전환 사례

아이렌은 비트코인 채굴업체에서 AI 인프라 제공업체로의 전환에 성공한 대표적 사례로 꼽힌다. 여러 금융 매체와 시장 데이터 제공업체는 아이렌의 약 30~38% 주가 급등을 AI 계약 소식과 CEO의 수요 전망 발언에 기인한 것으로 분석하고 있다. 특히 아이렌이 확보한 28억 달러 규모의 다년간 AI 클라우드 계약과 36억 5천만 달러 GPU 파이낸싱 패키지는 사업 전환의 실질적 성과를 입증한다.

퍼플렉시티와 같은 AI 소프트웨어 개발사를 포함한 확장된 생태계 파트너십은 아이렌의 경쟁력을 더욱 강화하고 있다. 3MW에서 출발해 올해 480MW, 내년 1.2GW로 이어지는 용량 확장 로드맵과 2026년 ARR 목표 40억 달러 이상 달성 계획은 아이렌이 AI 인프라 시장에서 주요 플레이어로 자리매김하고 있음을 보여준다. 모든 정보는 주요 금융 뉴스 매체, 애널리스트 리서치 플랫폼, 기관급 시장 데이터 제공업체를 통해 검증됐다.

🔎 시장 해석
아이렌은 비트코인 채굴에서 AI 인프라로의 전환에 성공하며 주가가 30% 이상 급등했다. 마이크로소프트·엔비디아와의 28억 달러 규모 계약 체결과 36억 5천만 달러 GPU 파이낸싱 확보는 사업 전환의 실질적 성과를 입증한다. 2026년 ARR 목표 40억 달러 이상, 85%가 이미 계약으로 확보돼 향후 매출 가시성이 높다. 올해 480MW에서 내년 1.2GW로 용량을 확대하는 공격적 로드맵은 AI 컴퓨팅 수요 급증에 대응하는 전략이다.

💡 전략 포인트
• 현재 주가 36.80달러는 52주 최고가 76.87달러 대비 약 52% 낮은 수준으로 반등 여력이 있다
• 캔터 피츠제럴드 목표가 99달러는 현재가 대비 약 169% 상승 가능성을 시사한다
• 2026년 ARR 목표의 85%가 계약으로 확보돼 실적 불확실성이 낮다
• 마이크로소프트·엔비디아 등 빅테크와의 파트너십은 장기 성장 모멘텀을 제공한다
• 호주 남부 800MW 데이터센터 캠퍼스 등 인프라 확장이 본격화되는 시점에 주목할 필요가 있다

📘 용어정리
• ARR(Annual Recurring Revenue): 연간 반복 매출로, SaaS 및 클라우드 서비스 기업의 안정적 수익 창출 능력을 나타내는 지표
• GPU 파이낸싱: AI 학습 및 추론에 필수적인 고성능 그래픽처리장치(GPU) 확보를 위한 금융 패키지
• 하이퍼스케일러: 대규모 데이터센터를 운영하며 클라우드 서비스를 제공하는 기업(마이크로소프트, 구글, AWS 등)
• MW/GW: 메가와트/기가와트로, 데이터센터 전력 용량을 나타내는 단위(1GW=1000MW)