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AM WEEKLY REPORT 25년 8월 2주차
에이엠매니지먼트(AM Management)
2025.08.12 16:44:42
AM WEEKLY REPORT 요약 (2025.08.11기준)
1. 주간 시장 개요
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미국발 무역 갈등 재점화에도 불구하고, 애플의 12% 급등이 나스닥 사상 최고치 경신을 견인.
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S&P 500도 기술주 강세 속 견조한 흐름 지속.
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66개국 관세 인상 및 인도 50% 고율 관세 부과로 글로벌 교역 둔화 우려 확대.
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WTO 세계 교역 성장률 하향 조정, 美 실업률 4.2%로 상승하며 불확실성 지속.
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미국 퇴직연금 시장(12조 달러)에 암호화폐 투자 허용, 비트코인·이더리움 등 강세.
2. 금주 주요 일정
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8/13(수): 美 소비자물가지수(CPI), 유로존 GDP, 美 원유재고
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8/14(목): 美 생산자물가지수, 日 GDP
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8/15(금): 美 소매판매, 뉴욕 제조업지수, 미시간대 소비자심리지수·인플레이션 예상치
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암호화폐: Solayer, Aptos, Avalanche, Sei 토큰 언락, Stellar Protocol 23 Testnet 등.
3. 거시경제 및 금리 전망
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CME FedWatch에 따르면 9월 FOMC에서 기준금리 400~425bp 인하 가능성 88.4%.
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10월 회의에서는 동결·추가 인하 가능성 비슷, 12월에는 425~450bp 시나리오 확률 67.6%.
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英·豪 중앙은행 모두 완화 여력 제한적, 통화정책 방향성 혼선 지속.
4. 암호화폐 시장 흐름
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비트코인 전주 대비 +4.45%↑, 119,294달러로 마감.
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전체 시가총액 3.93조 달러(+6.5%), BTC 도미넌스 60.37%(-2.62%), ETH 도미넌스 13.15%(+13.26%).
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USDT 도미넌스 4.19%(-8.51%), 4% 하회 시 3.8% 지지선 테스트 가능성.
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CME 비트코인 선물 미결제약정 소폭 감소, 레버리지 펀드 순숏 축소.
5. 포지션 및 수급
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기관투자가 롱 8,379계약(-624), 숏 420계약(-35), 스프레드 증가.
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CPI·소매판매 발표 전 단기 리스크 관리 목적의 조정.
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긍정적 지표 시 롱 확대 가능성, 부정적 지표 시 헤지 강화 예상.
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레버리지 펀드 숏 축소·롱 확대, 단기 쇼트커버 여력 존재.
6. 애널리스트 시황
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BTC: 11만 8천 달러 지지 유지 시 상승세 지속 가능.
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11만 8천 달러 지지 이탈 시, cme gap 채우기 위한 움직임 대비 필요
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비트코인 도미넌스 하락 전환, 알트코인 상대 강세 확대 가능성.
7. 종합 결론
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무역 리스크·정책 불확실성 속에서도 구조적 모멘텀(퇴직연금 암호화폐 투자 허용)과 성장주 랠리로 시장 견조.
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이번 주 핵심은 CPI·소매판매 지표, 이후 잭슨홀 미팅에서의 통화정책 시그널.
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BTC는 11.8만 달러 지지 유지 시 상방 지속, 단기 변동성 확대 가능성 대비 필요.
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