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AM WEEKLY REPORT 25년 9월 1주차
에이엠매니지먼트(AM Management)
2025.09.03 15:18:28
AM WEEKLY REPORT 요약 (2025.09.01 기준)
1. 주간 시장 개요
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비트코인: +0.15% 상승 시도 후 전주 대비 -4.62%, 108,246달러로 마감.
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미국 2분기 GDP 수정치 연율 3.3% 상향 → 성장 견조 신호.
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7월 근원 PCE +0.3% → 인플레 압력 여전.
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엔비디아 실적은 사상 최대 매출에도 데이터센터·중국 가이던스 부진 → 주가 변동성 확대.
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중국 제조업 PMI 49.4 (5개월 연속 위축), 유럽 HICP 불확실성.
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종합 메시지: 성장은 버티나 물가는 끈적, AI는 강력하나 투자심리 균열, 중국 불안 지속.
2. 금주 주요 일정
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미국: 9/2 제조업 PMI, 9/3 JOLTS·베이지북, 9/4 ADP 고용·서비스 PMI, 9/5 고용보고서.
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유로존: 9/2 CPI, 9/4 PPI, 9/5 소매판매·GDP(2Q).
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암호화폐 일정:
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9/1 Starknet v0.14.0 메인넷, Conflux v3.0.1 하드포크
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9/3 Ethena 40.63MM 토큰 언락, Tellor 메인넷 업그레이드
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9/6 Immutable 24.52MM 토큰 언락
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3. 거시경제 및 금리 전망
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현재 기준금리: 4.50%
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9월 FOMC (9/17): 400~425bp 인하 가능성 87.6%
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10월 FOMC (10/29): 400425bp 46.8%, 425450bp 47.4%
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12월 FOMC (12/10): 400425bp 39.0%, 425450bp 47.3%
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핵심 변수: 8월 고용보고서 결과 → 약하면 금리인하 기대 강화, 견조하면 이후 속도 조절.
4. 암호화폐 시장 흐름
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글로벌 시총: 3.7조 달러, 전주 대비 -4.63%
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BTC 시총: 2.155조 달러 (글로벌 자산 6위)
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도미넌스: BTC 58.12% (+0.32%), ETH 14.32% (-2.78%)
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USDT 도미넌스: 4.53% (+5.59%) → 하락 채널 상단 돌파, BTC 매도 압력 지속.
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BTC 107,000달러 지지 여부가 반등/추세 유지 핵심.
5. 포지션 및 수급
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CME 미결제약정: 28,971 → 27,481 (-1,490 감소).
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레버리지 펀드: 롱 -17%, 숏 -3% (여전히 숏 우위).
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딜러: 롱 확대, 숏 축소 → 롱 우위 강화.
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Asset Manager: 롱 8,401 → 8,397(소폭 감소), 숏 439 → 441(소폭 증가). 점유율 29% → 30.6% 확대.
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종합: 기관(장기) 롱 유지, 펀드·개인(단기) 숏 유지 → 단기 불확실성 대비, 중장기 상승 기대.
6. 애널리스트 시황
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CME 갭 상단 $117,000 돌파 시도 후 재차 밀려 $107,000 지지선 근접.
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$107,000 구간이 단기 핵심 지표: 이탈 시 낙폭 확대, 방어 시 빠른 시일 내 갭 메우기 가능.
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RSI·MACD → 저점 높이는 추세 유지.
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단기 전략 기준선은 $107,000 지지선.
7. 종합 결론
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미국 성장세 확인·인플레 압력 지속 → 9월 금리인하 가능성 크나 연속 인하는 신중 전망.
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핵심 변수: 8월 고용보고서와 연준 커뮤니케이션 방향.
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단기 체크포인트: BTC 107,000달러 지지 여부, 상방 CME 갭(117,000달러) 회복 속도.
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구조적으로 기관은 롱 유지, 펀드/개인은 숏 유지 → 시장 방향성은 고용지표 결과에 좌우될 가능성 높음.
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