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세레니티가 X를 통해 3개월 전 시장이 스토리지 섹터를 전반적으로 약세로 평가했지만 이후 마이크론, 샌디스크, SK하이닉스, 삼성전자 등 관련 자산이 상승했다고 밝혔다.
그는 시장에 특정 기업이나 섹터에 대한 과도한 낙관론이 확산될 때 투자자들이 기존 내러티브에서 벗어나 독립적으로 판단해야 한다고 말했다.
세레니티는 과거 석유, LNG, 헬륨, 이란 등으로 시장 테마가 전환됐던 사례를 언급하며 현재 광학·포토닉스 분야에서도 유사한 흐름이 나타날 수 있다고 설명했다.
그는 포토닉스와 스토리지가 여전히 슈퍼사이클 초기 단계에 있을 가능성이 있다고 덧붙였다.
<저작권자 ⓒ TokenPost, 무단전재 및 재배포 금지>
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